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2018-08-07 08:34:21 发布 公开

8月7日热点聚焦分析及个股公告掘金

【热点聚焦】

● 全球炭黑巨头掀涨价潮 国内企业享受行业红利

据报道,知名炭黑制造商卡博特将自9月1日起,上调全球范围内特种炭黑产品的价格,涨幅达10%。这已经是卡博特今年内的第二次提价。4月13日该公司宣布6月1日之后的部分炭黑产品每吨涨价100美元,其他炭黑产品价格上涨 4%。

除卡博特外,博拉炭黑7月9日宣布每吨产品涨价94欧元;欧励隆两次发布涨价通知,每吨产品两次分别加价100美元、121美元;理查德森等国际炭黑公司也都宣布上调出厂价,涨价量也都在100美元/吨左右。

点评:业内认为,在供给侧改革叠加环保趋严背景下,国内炭黑产能收缩显著。根据百川资讯,2019 年下半年前行业无新增 产能投放,供给端有望持续优化。随着全球原油价格中枢抬升,海外炭黑生产成本上升,而导致集体提价,国内炭黑企业有望跟随全球涨价潮。上市公司中, 黑猫股份(SZ002068) 为国内炭黑龙头,年产能106万吨。 龙星化工(SZ002442) 主营炭黑的生产和销售。

● “互联网+”知识产权保护工作方案印发 明确了发展路径

据国家知识产权局网站消息,国家知识产权局近日印发了《“互联网+”知识产权保护工作方案》。《方案》将“互联网+”作为深化知识产权保护方式改革的重要手段,发挥大数据、人工智能等信息技术在知识产权侵权假冒的在线识别、实时监测、源头追溯中的作用,提升打击知识产权侵权假冒行为的效率、力度及精准度,净化互联网交易环境,科学推进知识产权严保护、大保护、快保护、同保护。

点评:《方案》明确提出发挥大数据、人工智能等作用,建设侵权假冒线索智能检测等系统,为互联网知识产权保护明确了发展路径,已布局的相关业务的上市公司将从中受益。相关概念股主要有 数字认证(SZ300579)安妮股份(SZ002235) 等。

● 首批养老目标基金获批、长期资金入市可期

备受期待的养老目标基金6日正式亮相,华夏、中欧、南方、鹏华等首批14家基金公司旗下的养老目标基金获批。多家基金公司人士表示,在完成必要程序和准备工作后,上述基金将很快进入正式发行阶段。

这意味着公募基金助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。相较于强调保障功能旳养老保险,公募基金更加注重增值功能。从美国数据看,截至2017年末,目标日期基金和目标风险基金的总规模超过1.5万亿美元,较2003年末增逾11倍。养老目标基金的发展空间巨大,有望为证券市场带来长期"活水"。

● 旺季临近叠加装置检修、醋酸价格继续上调

百川资讯数据显示,6日天津渤海化工醋酸对外报价上调100元/吨,执行4400元/吨。目前华东地区醋酸价格在每吨4300-4400元,山东地区醋酸价格在每吨4200-4300元。

点评:今年上半年国内醋酸产量350万吨,同比增长5%,出口34万吨,同比大幅增长174%,其中5月份出口量约为10.6万吨,创五年以来单月出口新高。随着9、10月份下游消费旺季的到来,以及塞拉尼斯装置将停产检修两周,中短期醋酸价格将重新进入上行通道。

华谊集团(SH600623) 拥有130万吨醋酸产能和部分甲醇产能; 华鲁恒升(SH600426) 拥有60万吨醋酸产能。

● 中石油集团拟提升勘探开发力度、油服行业迎机遇

中国石油(SH601857) 新闻中心6日报道,日前 中国石油(SH601857) 集团党组召开扩大会议,专题研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源安全等工作。会议要求,加强国内油田原油高效开发,适当扩大整体及重点地区原油产能建设规模,采取革命性措施,确保原油产量稳中有升;不断扩大勘探成果,突出重点产能项目建设,在投资保障、生产安排、组织协调等方面给予大力支持,确保完成全年储量产量和经营效益任务。

点评:中泰证券指出,三桶油"2018年资本开支增长20%左右,如油价保持相对稳定,油服行业2018-2020年弹性大。另据中金公司调研,今年民营油服公司一些重大的项目均从第二季度末幵始启动,预计油服公司今年的业绩会主要在下半年集中释放。

通源石油(SZ300164) 是复合射孔技术领军企业,最新披露的半年报显示净利同比增长15倍; 杰瑞股份(SZ002353) 为国内压裂设备龙头,日前预告前三季净利增6至6.5倍。

【公告掘金 】

◆   金钼股份(SH601958) 半年度净利1.48亿,同比增长869%。

◆   鸿博股份(SZ002229) 拟不超过1.5亿元回购股份,回购价格不超过13元/股,目前股价为6.87元。

◆   恒大高新(SZ002591) 拟以0.2亿元-1亿元回购股份,回购价格不超过8元/股,目前股价为6.58元。

◆   百达精工(SH603331) 拟12亿投建两压缩机零部件项目。

◆   际华集团(SH601718) 与陆军后勤部采购供应局签署战略合作协议。

◆   亚振家居(SH603389) 拟收购新品一铝业控股权,新品一主要业务为向各大地产商提供优质的门窗设计、生产、安装及全方位技术服务。

 具体操作思路分享请关注盘中信息提示。

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