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2018-12-04 08:46:04 发布 公开

操盘必读:

     市场重要新闻 公告摘要:              ·宏观要闻·       李KQ:实施更大力度减税降费 适度扩大内需               近日,国-务院总理李KQ在江苏南京主持召开部分省zf主要负责人经济形势座谈会,就当前经济形势和明年发展听取意见建议。李KQ指出,要保持宏观政策连续性稳定性,根据市场主体需要及时完善政策,把握力度和节奏,精准预调微调,引导市场形成稳定预期。坚持以供给侧结构性改革为主线,聚焦支持制造业、服务业尤其是小微、民营 企业等实体经济,广泛听取各方面意见,实施更大力度减税降费;适度扩大内需,适应拓展国内市场要求,促进消费 供给升级,更大释放消费潜力;着眼补短板、调结构、增后劲扩大有效投资,提高zf资金使用效率,降低民间投资准入门槛,带动扩大社会投资,推动经济发展和改善民生需要、具备条件的重大项目抓紧开工建设,尽早发挥效益。各级zf要把就业优先放在突出位置。各部门要为地方发展积极创造条件,政策实施不搞“一刀切”,各地要因地制宜创造性开展工作。              证监会:进一步加强债券执法工作 有效查处债券违法违规行为               证监会通报债券市场有关执法工作情况,2018年至今,证监会查办债券市场违法违规案件6起,涉及欺诈发行、虚假陈述、操纵市场等行为。一是债券发行人粉饰业绩,制作虚假申报材料,骗取发行核准。二是债券发行人未按规定披露定期报告,隐瞒重大担保事项或者擅自改变募集zi金用途。三是出于非法目的,人为制造虚假交易,干扰债券市场正常交易秩序。下一步,证监会将进一步深化与人民银行、发展改革委等部门的执法协作,积极构建分工明确、密切配合、协同有效的协作机制,不断完善制度安排,按照依法全面从严监管的总体要求,积极稳妥地开展债券市场统一执法工作。              ·资讯快报·       易纲:货币政策要根据形势变化灵活适度调整 加强逆周期调控       腾讯音乐料在美国IPO中发行8200万份ADS 发行价区间13-15美元       湖北将设立百亿元上市公司纾困基金 首期规模40亿       碧桂园:前11个月合同销售金额同比增长29.52%       上海召开市zf常务会议:研究深化科技奖励制度改革       深交所王红:力争实现深市ETF期权零的突破       中证协:又有 第一创业(SZ002797)第一创业(SZ002797)  )证券等5家证券公司已完成协议签署 并承诺自愿出资       央行等三部委:强化监管执法 建立统一的债券市场执法机制       自然资源部:前三季度海洋经济 运行稳中有进 全国海洋生产总值同比增6.8%       证监会与香港证监会就跨境受监管机构监管合作及交换信息事宜签署谅解备忘录       浙江:组建上市公司围稳发展支持基金 首期融资100亿               ·增减持·       西藏药 业(  西藏药业(SH600211)  ):拟以不超40元/股价格回购1.95%公司股份        比音勒芬(SZ002832)比音勒芬(SZ002832)  ):拟以5000万元-1亿元回购股份        博威合金(SH601137)博威合金(SH601137)  ):已累计回购逾9400万元股份        柯利达(SH603828)柯利达(SH603828)  ):拟以6000万元-1.2亿元回购股份        孚日股份(SZ002083)孚日股份(SZ002083)  ):持股5%以上股东拟减持2.2%公司股份        硕贝德(SZ300322)硕贝德(SZ300322)  ):董事林盛忠拟减持不超230万股        铭普光磁(SZ002902)铭普光磁(SZ002902)  ):持股4.5%股东合顺投资拟6个月内减持不超过1.125%              ·个股利好·        克明面业(SZ002661)克明面业(SZ002661)  ):控股股东转让公司9.75%股权 引入战投湖南资管        牧原股份(SZ002714)牧原股份(SZ002714)  ):拟非公开发行4.17亿股A股 募资总额不超过50亿        金冠股份(SZ300510)金冠股份(SZ300510)  ):子公司与顺丰签订战略框架协议        青岛金王(SZ002094)青岛金王(SZ002094)  ):参股公司 青岛银行(SZ002948) IPO获证监会核准        天原集团(SZ002386)天原集团(SZ002386)  ):控股子公司收到江安县zf科技环保 补助资金1538.59万元       中超 控股(  中超控股(SZ002471)  ):中标8亿元国家电 网项目        南天信息(SZ000948)南天信息(SZ000948)  ):中标1.78亿元采购项目        海波重科(SZ300517)海波重科(SZ300517)  ):签署4.62亿元合同 占2017年营收的114%              ·个股利空·        *ST信通(SH600289)*ST信通(SH600289)  ):不存在控股股东拟先化解上市公司50亿元债务的方案        围海股份(SZ002586)围海股份(SZ002586)  ):控股股东被证监会宁波监管局出具警示函        达威股份(SZ300535)达威股份(SZ300535)  ):募集zi金账户部分资金被冻结        元力股份(SZ300174)元力股份(SZ300174)  ):1.1亿元转让广州创娱 公司商誉预计减少1亿元               ·中性公告·        国城矿业(SZ000688)国城矿业(SZ000688)  ):拟使用不超1.5亿元开展期货 套期保值业务        风神股份(SH600469)风神股份(SH600469)  ):拟8000万元转让黄海有限100%股权及相关债权         丽珠集团(SZ000513)丽珠集团(SZ000513)  )回应“芬太尼”报道:相关项目已主动终止

        时报早知道:              ·资讯导读·       >中国将降低美国汽车 关税、特斯拉 供应商有望受益       >我国稀贵金属 溅射靶材制备打破垄断、相关公司迎契机       >库存低位叠加中美毛衣Z缓和、锌价格大幅走高       > 美凯龙(SH601828) :投资多个科技创新 型企业               ·今日头条·       >中国将降低美国汽车关税、特斯拉供应商有望受益       ------         据媒体报道,特朗普发布推特称,中国已经同意降低和取消对从美国进入中国的汽车征收的关税。目前关税为40%。         作为全球最大的纯电动车 企,特斯拉的一举一动备受关注。中国是特斯拉最大的海外市场,也是目前全球最大的电动汽车 市场。受汽车关税上调的影响,特斯拉中国销量大幅下滑。中国乘用车 市场信息联席会有数据显示,今年三季度,特斯拉在华销量下滑37%,其中10月份销量更是暴跌70%。若中国降低和取消美国汽车关税,特斯拉供应商有望受益销量上升。          广东鸿图(SZ002101)广东鸿图(SZ002101)  ) 已成为特斯拉的一级供应商,主要提供支架类产品。          奥特佳(SZ002239)奥特佳(SZ002239)  )子公司空调 国际(美国)是特斯拉的汽车空调产品供应商。               ·投资聚焦·       >我国稀贵金属溅射靶材制备打破垄断、相关公司迎契机       ------         据媒体报道,昆明贵金属研究所下属的云南省贵金属材料重点实验室研发团队,近期在电子信息产业 用稀贵金属溅射靶材的关键制备技术及工程化应用研究中取得重大突破,成功研发出系列稀贵金属溅射靶材。         业内认为,稀贵金属薄膜是在电子信息产业起核心支撑作用的战略性材料,溅射靶材是制备薄膜的关键材料源,溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。据预测,未来5年,世界溅射靶材的市场规模将超过160亿美元。此次我国稀贵金属溅射靶材制备问世,打破在日本、美国、德国等国家长期垄断地位,实现了替代进口并出口至美国著名半导体 公司,国内溅射靶材企业的成长空间被打开。          贵研铂业(SH600459)贵研铂业(SH600459)  )半导体器材镍铂靶材制备关键技术实现重大突破,建成了年产1000片镍铂靶产品示范生产线,产品出口至美国。          江丰电子(SZ300666)江丰电子(SZ300666)  )是全球高纯金属溅射靶材领先企业。              >库存低位叠加中美毛衣Z缓和、锌价格大幅走高       ------         据百川资讯监测,周一锌产品价格大幅上涨;锌精矿最新报价17120元/吨,较上一日上涨4.9%;锌锭最新报价21980元/吨,较上一日上涨4.82;锌合金最新报价23610元/吨,较上一日上涨4.47%。期货 方面,周一沪锌主力合约ZN1902,早盘一度触及涨停,最高报21275元/吨,近两日最大涨幅达到7%。         分析认为,近期国内外锌库存持续下降,并已重返历史低位附近,上周上海锌库存减少8673吨,周环比下跌达24.46%,低库存对锌价的企稳有较强支撑。此外,G20峰会上中美经贸达成协议,双方暂停加征关税,中美贸易摩擦阶段性达成缓和对基本金属 市场情绪修复形成一定利好支撑。业内预计锌价短期有望维持强势,锌相关公司盈利能力有望迎来阶段性改善。         可关注 锌业股份(SZ000751)锌业股份(SZ000751)  )、 盛达矿业(SZ000603)盛达矿业(SZ000603)  )、 驰宏锌锗(SH600497)驰宏锌锗(SH600497)  )等公司。               ·独家参考·       > 美凯龙(SH601828) :投资多个科技创新型企业       ------          美凯龙(SH601828)美凯龙(SH601828)  )在互动平台上表示,公司近年来在科技、AI、大数据 等领域也先后投资了爱笔科技、康力优蓝、紫光物联、云丁科技、智谛智能等一批科技创新型企业,涉及智慧商场人脸识别 、服务 机器人(SZ300024) 等多个细分领域。此外,公司透过济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业投资的上海 华培动力(SH603121) 科技股份有限公司也已于11月23获IPO批文。该基金亦有其他被投企业符合科创板申报条件,公司将会持续关注科创板政策动态。         此外,公司与腾讯达成战略合作,联合打造IMP全球家居 智慧营销平台,该平台将助力公司进一步从门店数量驱动升级为数据驱动,以完成从传统线下连锁家居零售商向家居行业超级综合服务商升级迭代。              > 亿纬锂能(SZ300014) :储能 业务将成为公司很大的一个增长点       ------          亿纬锂能(SZ300014)亿纬锂能(SZ300014)  ) 看好磷酸铁锂 电池 未来在储能市场的发展,目前在电力储能和通信储能都有业务布局,预计储能业务在2020年会是公司很大的一个增长点。此外,公司与戴姆勒的合作进展顺利。公司在两年前已经开始布局软包电池,并引进了SK团队共同进行研发,经过两年多的建设,软包电池产线建设已经落地。戴姆勒的认证是在今年年初开始的,整个认证过程非常顺利,公司和戴姆勒签订了多年供货协议,并通过了戴姆勒的审核。戴姆勒的认证使公司的制造能力和技术能力有一个质的增长,目前公司已经向戴姆勒出样品。               ·每周港股 通·       >中国通号:全球轨道交通 控制系统行业的领导者       ------         中国通号(3969.HK)作为全球轨道交通控制系统行业的领导者,是全球唯一可在整个产业链独立提供全套产品和服务的轨道交通控制系统解决方案提供商。行业进入壁垒高,竞争格局稳定,公司市场份额第一。受益于铁路投资增长提速、高铁 控制系统面临更新等因素,未来几年公司的铁路业务收入将保持较快增速。城轨 市场潜力巨大,预计到2020年,中国城市轨道交通投资额将达到6900亿元。今年前9个月,公司在城市轨道交通领域签订的外部合同总额为79亿元,较2017年同期增长40%。城市轨道交通业务将继续是公司发展的重要增长点。此外,公司上市以来派息率逐年提升,预计未来派息比率将维持在40%左右。               ·财经要闻·       >李KQ:实施更大力度减税降费,适度扩大内需。       >易纲:货币政策要根据形势变化灵活适度调整,加强逆周期调控。       >上交所快速推进科创板落地,已新设注册部和监管部。       >央行:11月末抵押补充贷款余额为33366亿元。               ·公告淘金·       西藏药 业(  西藏药业(SH600211)  ) 拟0.7亿元-1.4亿元回购股份,公司拟以不超过40元/股回购。目前股价为31.95元。        永新股份(SZ002014)永新股份(SZ002014)  ) 拟斥资0.75亿元-1.5亿元回购公司股份,回购价格不高于8元/股。目前股价为5.95元。        海波重科(SZ300517)海波重科(SZ300517)  ) 签署4.62亿元合同,占2017年营收的114%。       中超 控股(  中超控股(SZ002471)  )中标多项国家电 网招标采购项目,中标金额共计8.09亿元,占公司2017年度经审计营业总收入的10.91%        市北高新(SH600604)市北高新(SH600604)  )拟3.47亿元收购垠祥置业34.62%股权及相应债权。        武汉控股(SH600168)武汉控股(SH600168)  ) 联合体中标武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP 项目,总投资额4.77亿元。        中珠医疗(SH600568)中珠医疗(SH600568)  ) 拟与远望通信成立合资公司,布局无人机 产业链等军工 业务。               ·热点数据·       >AH溢价指数续创新低       ------         11月以来,恒生指数上涨超6%,沪指微跌0.56%,港股走势强于A股,AH股 溢价率持续下跌。数据统计显示,与上月末相比,有24只个股溢价率上升,占比近23%。除刚上市的 中国人保(SH601319) 外,溢价率上涨最多的是 大众公用(SH600635) ,上涨53.1%;此外, 创业环保(SH600874)中信建投(SH601066) 等个股溢价率涨幅超10%。而在溢价率下降的个股中, 山东墨龙(SZ002490)赣锋锂业(SZ002460) 等32只股下降超过10%。               ·资金风向·       >市场震荡上涨、资金买入 美芝股份(SZ002856)        ------         周一,沪深两市高开高走,个股迎来普涨行情。截至收盘,沪指涨2.57%报2654点,深成指涨3.34%报7938点, 创业板指(SZ399006) 涨3.26%报1372点。两市共计成交4250亿元,较上个交易日增加1576亿元。盘面上,白酒 、智能音箱、量子通信 、期货概念等板块涨幅居前;无一板块下跌。         龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是 多喜爱(SZ002761)美芝股份(SZ002856)双林股份(SZ300100) ,金额分别达0.99亿元、0.36亿元、0.23亿元。 美芝股份(SZ002856) 主要从事建筑装饰 工程的设计与施工。

   中证早知道:              ·今日导读·       ○南方稀土挂牌价再度上涨、并意外缩短挂牌价公示期限       ○贵州开磷大幅上调磷矿石 价格、供应减少产业景气复苏       ○工信部表态、将推动以智能语音为代表的人工智能发展               ·中证头条·       南方稀土挂牌价再度上涨,并意外缩短挂牌价公示期限       ----------------         据报道,11月29日,南方稀土公布中重稀土挂牌价,与上次(11月26日)南方稀土挂牌价相比,氧化镝、氧化铽价格均有大幅上涨。其中氧化镝报价为125万元/吨,较之前上调了5万元/吨;氧化铽报价为300万元/吨,较之前上调了4万元/吨;氧化钆报价为13.2万元/吨,较之前上调了0.2万元/吨。值得注意的是,此次挂牌价一反常态,将挂牌价公示期限由常规的7天缩短至3天。         点评:有消息称,2018年12月,包头和四川地区稀土冶炼分离厂商将停产检修;同时全球最大稀土提炼厂、中国以外最大的稀土供应基地澳大利亚莱纳斯稀土公司计划在12月减产;同时缅甸稀土矿进口仍处于停滞状态,从而影响国内中重稀土矿供应及氧化物产量。综合来看,12月稀土相关产品产量将大幅下降,必将对价格形成强劲支撑。          五矿稀土(SZ000831)五矿稀土(SZ000831)  )国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,国内产能规模最大的中重稀土分离企业,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。          盛和资源(SH600392)盛和资源(SH600392)  ) 主营稀土冶炼与分离及深加工,主要产品为稀土氧化物及稀土盐类产品。               ·中证聚焦·       贵州开磷大幅上调磷矿石价格、供应减少产业景气复苏       ----------------         据报道,我国磷矿石主要生产基地贵州开磷宣布,12月5日起执行磷矿石新价,29%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至470元/吨,30%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至500元/吨,猫儿沱30%品位船板含税价上调80元至570元/吨。         点评:业内人士预计,随着12月后国内矿山陆续进入冬季停采期,磷矿石供应量减少,同时下游磷肥将进入生产旺季以便应对明年一季度的出货旺季,预计供需错配将带动矿石及磷肥景气复苏、价格继续上涨。          兴发集团(SH600141)兴发集团(SH600141)  )为国内最大的磷化工 企业之一,目前拥有1.3亿吨磷矿石储量,磷矿石年产能为150万吨。          六国化工(SH600470)六国化工(SH600470)  )定增 募资2.5亿元全部用于增资六国矿业,实施80万吨/年磷矿采选项目。               ·要闻精选·       ○教育部同意建设27个全国青少年校园足球 改革试验区。       ○11月重卡销8.6万辆实现逆转,全年预计销114万辆再创新高。       ○2018边缘计算产业峰会近日举行。下一步,工业和信息化 部将在推进工业互联网平台的工作中,加大对边缘计算支持力度。       ○国家税务总局局长王军近日表示,下一步中国还将推出更大规模、更具实质性的减税降负举措。       ○工信部:将开展移动恶意程序专项治理工作。       ○据英国金融时报,世界上第一个电动无人驾驶 卡车的商业许可证预计将于1月份由瑞典运输 局颁发。               ·产经透视·       工信部表态、将进一步推动智能语音发展       ----------------         近日,2018中国语音产业联盟年会在上海召开。工信部信软司副司长任利华参加大会并致辞。他表示,智能语音是最早落地的人工智能技术。下一步,工信部将进一步推动以智能语音为代表的人工智能核心技术发展,加强技术攻关、促进行业融合应用、优化发展环境,务实推动智能语音产业规模发展。         A股智能语音概念股主要有 科大讯飞(SZ002230)科大讯飞(SZ002230)  ) 、 歌尔股份(SZ002241)歌尔股份(SZ002241)  )等。               ·公司动向·        克明面业(SZ002661) 控股股东转让公司股权 引入战投湖南资管       ----------------          克明面业(SZ002661)克明面业(SZ002661)  )控股股东克明食品集团拟将持有的公司3237万股(占总股本9.75%)股份,转让给湖南省资产管理有限公司,每股转让价格为13.25元。转让完成后,将为公司引进新的战略投资者。                牧原股份(SZ002714)牧原股份(SZ002714)  ) 拟定增募集zi金总额不超过50亿元,将主要用于生猪 产能扩张项目。        中珠医疗(SH600568)中珠医疗(SH600568)  ) 拟与远望通信成立合资公司,布局无人机 产业链等军工 业务。        三五互联(SZ300051)三五互联(SZ300051)  )与中移动签署《移动通信转售业务正式商用合作协议》。       中超 控股(  中超控股(SZ002471)  ) 中标8亿元国家电 网项目。        宝胜股份(SH600973)宝胜股份(SH600973)  ) 中标逾6亿元国家电网项目。        海波重科(SZ300517)海波重科(SZ300517)  )签署4.62亿元合同,占2017年营收的114%。        达实智能(SZ002421)达实智能(SZ002421)  ) 公告,雄安达实入选新区首批省级工程研究中心名单。        柯利达(SH603828)柯利达(SH603828)  ) 拟6000万元至1.2亿元回购股份。               ·资金观潮·       12月3日主力资金抢筹1股、净买入额近1亿元       ----------------         在12月3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额近1亿元,为 多喜爱(SZ002761)多喜爱(SZ002761)  ) -5.33%,净买入额9915.96万元。         ◆当日 多喜爱(SZ002761) 第一大买入席位为 华林证券(SZ002945) 深圳龟山路证券营业部,买入额21733.00万元。               ·新股申购·       ○爱朋医疗:申购代码  N爱鹏(SZ300753)  ,申购上限0.70万股,申购价格15.80元,公司主营疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械 产品研发、生产及销售。

 上证早知道:              ·今日导读·       >中移动NB-loT模组招标落定、多家上市公司分羹       >四川集中开工数干亿元项目、污染防治 为重头戏       >西藏药 业等拟回购股份、 海波重科(SZ300517) 签署重大合同       > 克明面业(SZ002661) 股份溢价转让、 *ST因美(SZ002570) 携手长城国融               ·上证聚焦·       〇中移动NB-loT模组招标落定、多家上市公司分羹       ------         业界瞩目的"中国移动500万片NB-loT模组招标”尘埃落定。中国移动日前公开发布了中选候选人公示,这一订单 由9家企业10款模组瓜分,其中包括 广和通(SZ300638)吴通控股(SZ300292)高新兴(SZ300098)日海智能(SZ002313) 子公司龙尚科技。这次招标是中国移动最近两年较大规模的NB-loT模组产品采购行动。         运营商不断在NB-loT投入上加码,将逐渐给物联网 产业链带来推动力,创造更大的需求空间。随着下游场景不断开发,物联网连接量增长迅猛。目前NB-loT已经广泛运用到远程抄表、消防 烟感、智慧停车、智慧路灯、物流跟踪等领域。今年上半年中国移动物联网智能连接数量净增1.55亿,规模达到3.84亿元,物联网同比收入增长47.6%。          东兴证券(SH601198) 指出,在运营商集采的推动下,无线模组的规模效应已经显露。从上市公司三季报 中可以看出,模组生产厂商 广和通(SZ300638)广和通(SZ300638)  )、 高新兴(SZ300098)高新兴(SZ300098)  )和 日海智能(SZ002313)日海智能(SZ002313)  ) 的营业收入都实现了高增长 。               ·上证精选·       〇互联互通北向资金3日当天净流入121.41亿元,为沪港通 开通以来单日净流入额的第三高。       〇三部门发布关于进一步加强债券市场执法工作的意见,证监会将依法对银行间和交易所债券市场违法行为开展统一执法。       〇11月财新中国制造 业PMI指数较上月回升0.1个百分点达到50.2%,民企纾困措施成效渐显。       〇蔚来汽车 11月份向用户交付3089辆ES8环比增长96%,此前还有媒体报道特斯拉 已实现日产干辆Model3的目标。       〇截至发稿时在岸人民币对美元升值 0.96%报6.8892,创出近一个月以来               ·产业情报·       〇四川集中开工数干亿元项目、污染防治为重头戏       ------         3日,四川省举行2018年第四季度重大项目暨污染防治"三大战役M重大项目集中开工仪式。本次集中开工重大项目1560个,总投资近6900亿元,主要涉及重大基础设施建设 、特色产业发展、民生及社会事业、生态 环境保护 等领域。其中,针对岷江流域水污染、成都等地大气污染、成都平原土壤污染等污染防治"三大战役"的项目341个,总投资758亿元。         过去一个月以来,环保 板块接连迎来融资、基建、财政等多方面政策支持,环保类企业债券利差回落较为明显,债券融资成本得以改善。FGW、财争取尽快出台。机构认为污染防治有望成为PPP 财政支出的重点支持领域之一。          环能科技(SZ300425)环能科技(SZ300425)  ) 位于四川,是国内磁分离水体净化设备制造龙头;          碧水源(SZ300070)碧水源(SZ300070)  ) 拥有存量PPP项目约600亿元,企业流动资金层面的贷款融资近期已开始改善。               〇11月重卡销量环比增7%同比增速结束下滑态势       ------         据第一商用车网,11月份我国重卡市场共计销售各类车型8.6万辆,环比10月上涨7%,比上年同期的8.5万辆增长1%,成功止住了今年下半年以来连续下滑的态势。天然气 卡车贡献明显,11月份仅一汽解放和陕汽就分别销售天然气重卡超过5000辆。部分企业看好明年一季度市场,做了一部分库存和备货,也在一定程度上推动了该月重卡销量的同比正增长。         机构认为,基建拉动下11月行业订单回暖明显,重卡全年增长可期。展望2019年,预计全年重卡行业销量将维持90万至100万辆的景气高位,国VI提前实施和国m加速淘汰有望成为重卡行业销量的潜在超预期因素。         上市公司中, 潍柴动力(SZ000338)潍柴动力(SZ000338)  ) 是国内柴油发动机 龙头; 中国重汽(SZ000951)中国重汽(SZ000951)  ) 11月订单情况开始明显攀升,全年重卡及发动机销量均有望达到正增长。               ·公告解读·       〇 西藏药业(SH600211) 等拟回购股份       ------        西藏药业(SH600211)西藏药业(SH600211)  ) 拟回购股份7000万至1.4亿元,回购价格不超过40元/股。        永新股份(SZ002014)永新股份(SZ002014)  )拟回购股份7500万至1.5亿元,回购价格不超过8元/股。        比音勒芬(SZ002832)比音勒芬(SZ002832)  ) 拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过42元/股。               〇 海波重科(SZ300517) 签署重大合同       ------          海波重科(SZ300517)海波重科(SZ300517)  ) +3.31%与湖北长江路桥股份有限公司签订了《监利至江陵高速公路 东延段钢混组合梁施工专业分包合同协议书》,合同金额为4.62亿元,占2017年营业收入的114.31%。               〇 克明面业(SZ002661) 股份被溢价转让       ------        克明面业(SZ002661)克明面业(SZ002661)  ) 控股股克明食品拟以13.25元/股,将其持有的3237万股(占总股本的9.75%)转让给湖南资产管理。公司最新股价为12.67元。               〇 *ST因美(SZ002570) 与长城国融战略合作       ------          *ST因美(SZ002570)*ST因美(SZ002570)  ) 与长城国融于11月29日签署《战略合作协议》,双方拟通过资产管理、并购重组 、股权运作、价值管理等专业手段,优化企业资源配置,促进企业内涵价值提升。资料显示,长城国融是 中国长城(SZ000066) 资产管理股份有限公司全资子公司。               〇 中珠医疗(SH600568) 携远望通信拓展军工 业务       ------          中珠医疗(SH600568)中珠医疗(SH600568)  )日与 航天科技(SZ000901) 集团旗下的远望通信签订合作意向书,就包括军用无人机 及民用无人机的研发、生产等业务展开全面合作。       公司第一期拟投资规模不低于5亿元,远望通信计划将所有的军工资质及技术授权给双方合资公司使用,并积极帮助其获取订单。               ·交易闹铃·       〇新股爱朋医疗4日发行       ------       爱朋医疗(  N爱鹏(SZ300753)  ),发行价15.80元/股,申购上限7000股,主营疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械 。

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