今日盘前消息汇总

 市场重要新闻 公告摘要：              ·宏观要闻·       樊纲：去杠杆进程基本告一段落               国民经济研究所所长樊纲4日在“2018 观察家金融峰会”上表示，我国在去杠杆、去产能等时，经济有一定下行压力。总的来说，目前去杠杆进程基本告一段落。大部分企业要在市场发展过程中优胜劣汰、兼并重组 。目前的问题是，金融机构特别是股权基金如何帮助企业兼并重组 。              FGW要求区别处置“僵尸企业”债务 原则上2020年底前完成              FGW发布《关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知》，要求区分不同情形采取适当处置方式，自主协商形成处置方案，合理分担处置成本，原则上应在2020年底前完成全部处置工作。对债务处置不到位资产负债水平持续超出合理水平且按时偿付到期债务有困难的“僵尸企业”，监管部门应严格展期续贷、借新还旧、关联企业担保贷款等业务的实施条件，禁止给予金融机构特殊监管政策支持，并对操作不规范的金融机构实施必要的惩戒。加大对兼并重组的金融支持，鼓励金融机构在依法合规和风险可控的前提下提供发放并购贷款，支持符合条件的企业发行并购票据和引入并购基金。               ·资讯快报·       上交所公布中国国际金融(英国)有限公司沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案       上海：职业年金基金明年可实际投入运营        中关村(SZ000931) 示范区已经提交近30家“科创板”企业名单 主题词为“黑科技+独角兽”       中煤集团与七家发电企业签署五年煤炭 供需协议       证监会：2公司首发过会 1公司被否       河南省地方金融监督管理局、省科技厅摸排科创板后备企业 七项指标筛选       中国首次进行28天期国库现金定存招标       全国首份风电 “竞价”标准细则正式发布       法国总理宣布暂停上调燃油 税       浙江国资平台将增持 已持上市公司股份       上周新增投资者数23.56万 环比减少2.48%              ·增减持·        国轩高科(SZ002074) (  国轩高科(SZ002074)  )：已累计回购1.19亿元股份        春风动力(SH603129) (  春风动力(SH603129)  )：拟以5000万元-1亿元回购股份        合力科技(SH603917) (  合力科技(SH603917)  )：股东拟合计减持不超3%股份        秦安股份(SH603758) (  秦安股份(SH603758)  )：股东拟合计减持不超6%股份        嘉澳环保(SH603822)  (  嘉澳环保(SH603822)  )：股东拟减持不超过2%股份        武进不锈(SH603878) (  武进不锈(SH603878)  )：股东拟减持不超5.69%股份        恒润股份(SH603985) (  恒润股份(SH603985)  )：股东拟合计减持不超3%股份               ·个股利好·        中南建设(SZ000961) (  中南建设(SZ000961)  )：2018 年1-11月销售金额约1259.5 亿元 同比增长62%        华菱钢铁(SZ000932)  (  华菱钢铁(SZ000932)  )：拟引入六家投资者对下属三家子公司增资32.8亿        宁波建工(SH601789) (  宁波建工(SH601789)  )：拟1.51亿元收购中经云数据存储 科技8.86%股权        鲁商置业(SH600223) (  鲁商置业(SH600223)  )：拟受让福瑞达医药100%股权 置入优质医疗资产        众生药业(SZ002317) (  众生药业(SZ002317)  )：上市莞企发展投资合伙企业将分批次向控股股东提供资金支持        楚天科技(SZ300358) (  楚天科技(SZ300358)  )：控股股东收到湖南信托支付的2.68亿资金支持        中国长城(SZ000066) (  中国长城(SZ000066)  )：今年已出售 东方证券(SH600958) (  东方证券(SH600958)  )5530万股 净收益约3.26亿元        模塑科技(SZ000700) (  模塑科技(SZ000700)  )：出售 江苏银行(SH600919) (  江苏银行(SH600919)  )800万股 获投资收益4500万元        阳谷华泰(SZ300121) (  阳谷华泰(SZ300121)  )：实控人转让公司10.98%股权        永辉超市(SH601933)  (  永辉超市(SH601933)  )：拟逾35亿元受让万达商管1.5%股份        华鲁恒升(SH600426) (  华鲁恒升(SH600426)  )：公司停车检修生产装置复产        中科曙光(SH603019) (  中科曙光(SH603019)  )：中标中国人民银行PC服务器采购项目        国祯环保(SZ300388) (  国祯环保(SZ300388)  )：子公司预中标1.12亿元工程项目               ·个股利空·        安凯客车(SZ000868)  (  安凯客车(SZ000868)  )：前11月客车销量同比降15.37%        温氏股份(SZ300498) (  温氏股份(SZ300498)  )：2018年11月商品肉猪销售均价13.59元/公斤 环比下降4.7%        乐视网(SZ300104) (  乐视网(SZ300104)  )：名下部分财产遭查封冻结               ·中性公告·        阳光城(SZ000671) (  阳光城(SZ000671)  )：拟以购房应收款为基础资产融资不超20亿元        大千生态(SH603955)  (  大千生态(SH603955)  )：拟非公开发行股份 募资总额不超过6亿元         万科A(SZ000002) (  万科A(SZ000002)  )：前11月累计实现合同销售额5439.5亿元

    时报早知道：              ·资讯导读·       >台股被动元件 板块强劲反弹、5G 商用大幅刺激下游需求       >广西补短板重大项目将投资3万亿元、相关公司有望受益       >中交兴路获蚂蚁金服领投7亿元融资、商用车车联网 领域受关注       > 京山轻机(SZ000821) ：子公司深圳慧大成得到券商认可               ·今日头条·       >台股被动元件板块强劲反弹、5G商用大幅刺激下游需求       ------         周二，继周一15只股集体涨停后，台股被动元件板块盘中再创反弹新高。截至周二收盘，MLCC龙头国巨、禾伸堂、奇力新等个股自11月年内低点反弹近40%，华新科反弹涨幅更是达到76%。今年年中以来，受中美毛衣Z影响，下游客户采购趋于谨慎，行业景气度短期回落。随着毛衣Z90天缓冲期到来，下游预计加紧备货，明年一季度下游需求有望超预期。目前，行业从价格、库存消化和开工率回升等方面都已做好准备，只待终端启动备货。         业内认为，除上述短期因素外，中长期看，全球5G商用也将刺激被动元件需求。一方面，5G基站数量至少是4G 的1.5倍；另一方面，5G手机对MLCC等的需求量将提高50%-200%。同时，汽车 电子对MLCC的需求旺盛，全球MLCC巨头日本村田上月称，车用MLCC需求强劲，今年营收有望创历史新高。         行业景气度回升， 风华高科(SZ000636) (  风华高科(SZ000636)  )、 顺络电子(SZ002138) (  顺络电子(SZ002138)  )和 三环集团(SZ300408) (  三环集团(SZ300408)  ) 等行业龙头全年及明年一季度业绩或超预期。               ·投资聚焦·       >广西补短板重大项目将投资3万亿元、相关公司有望受益       ------         据媒体报道，近日，广西在脱贫攻坚等10大领域编报了一批补短板重大项目，2018-2020年计划新开工项目2725项，总投资3万亿元。同时，加大PPP 项目工作力度，积极引入民间资本，推动项目加快建设和发挥效益。         具体领域看，加快脱贫攻坚着力改善民生，总投资达到7213亿元。完善交通设施推进水利 建设，铁路领域、公路 及水运 领域、水利领域等总投资1.58万亿元。加快能源培育推动产业升级，能源、生态 环保 、企业技改和服务业升级等领域共需要投资8200亿元。扩大投资需求激活民间资本，PPP项目库计划总投资额约3300亿元。广西基建大力投资，区域内相关公司有望受益。          柳工(SZ000528) (  柳工(SZ000528)  )是广西本地的土方机械龙头。          绿城水务(SH601368)  (  绿城水务(SH601368)  ) 是南宁市供排水 的龙头企业。              >中交兴路获蚂蚁金服领投7亿元融资、商用车车联网领域受关注       ------         据媒体报道，北京中交兴路信息科技有限公司已于近期完成7亿元A轮融资，由蚂蚁金服领投、北京车联网产业发展基金跟投。中交兴路承担建设和运营的全国道路货运车辆公共监管与服务平台，是全球最大的商用车车联网平台，也是重载货车唯一国家级监管平台，覆盖全国31个省份、逾95%重载货车的动静态数据。         分析认为，商用车车联网可以更好的解决商用车辆对道路导航、物流信息、车辆管理等方面刚性需求，可以提高车辆运维管理效率，降低运维成本。与乘用车 相比，我国商用车实现车联网占比较低，但市场空间广阔且相关业务正快速发展，业内预计到2020年市场空间远超百亿。随着行业龙头获阿里系等的重磅融资，商用车车联网领域望引发市场关注。          千方科技(SZ002373) (  千方科技(SZ002373)  )与中交兴路是同一控股股东的关联公司，在车联网及V2X等领域有密切合作与联系。          四维图新(SZ002405) (  四维图新(SZ002405)  )深耕商用车车联网领域多年，旗下中寰卫星是商用车联网领域具有重要影响的公司。               ·独家参考·       > 京山轻机(SZ000821) ：子公司深圳慧大成得到券商认可       ------          京山轻机(SZ000821) (  京山轻机(SZ000821)  ) 在互动平台上表示，公司控股子公司深圳慧大成经过近几年的快速发展，得到了很多券商的认可，完成科创板企业上市培育表格的填写只是认可方式的一种。自从国家提出科创板以来，公司也加大了对相关政策的研究，对公司投资的所有公司情况进行了梳理和总结，加强了与证券公司等中介机构的沟通，进行了多次探讨，并按照证券公司的要求提供了有关子公司的材料。目前正在密切关注国家相关政策的出台。         此外，相关zf部门对光伏 政策进行了调整，近两月以来订单 增长较快，目前在手订单充足，公司正在加紧生产、交货。公司在年初提出“智能工厂”，今年继续在智能仓储、智能物流 和机器视觉 产品等方面实现多项突破，技术水平持续提升，从目前情况来看，通过技术水平的提升和业务、新产品的突破，订单较为饱和。              > 当升科技(SZ300073) ：订单饱满 产品供不应求       ------          当升科技(SZ300073) (  当升科技(SZ300073)  ) 目前产品需求旺盛，订单饱满，产线全部满产仍供不应求。公司目前有正极材料产能1.6万吨，海门三期1.8万吨NCM811/NCA产能预计在未来两年释放，另外公司常州金坛首期规划5万吨产能已经开始筹建。预计到2020年底，公司将有正极材料产能5.4万吨，新增产能释放将助力业绩增长。此外，公司领先布局高镍三元产品。用于动力电池 的NCM811在今年下半年开始批量出货，多项性能指标优于市场同类产品。用于动力电池的NCA材料完成中试工艺定型，容量和循环保持率具有明显优势，公司预计年内批量推向市场。               ·财经要闻·       >工信部：推动互联网、大数据 、人工智能与实体经济深度融合。       >今年130家港股 新股破发，占比高达70%。       >全国首份风电 “竞价”标准细则正式发布。       >农业 农村部：继续推进全生物降解地膜试验示范工作。       >FGW等多部门：年底前实现对知识产权领域严重失信主体的联合惩戒。       >国际人工智能、物联网 和智慧城市 论坛在无锡召开。               ·公告淘金·        牧原股份(SZ002714) (  牧原股份(SZ002714)  ) 拟出资10.89亿与安徽交控招商基金等共同设立子公司。        大千生态(SH603955) (  大千生态(SH603955)  )拟募资6亿元投资泰和县特色小镇PPP项目，公司2017年的营业总收入为6.78亿。        诚邦股份(SH603316) (  诚邦股份(SH603316)  ) 中标邓州市三贤路北段和东方大道北段综合管廊建设工程PPP项目，项目总投资约4.2亿元。公司2017年的营业总收入为7.43亿。        楚天科技(SZ300358) (  楚天科技(SZ300358)  ) 控股股东收到湖南信托支付的2.68亿资金支持。        鲁商置业(SH600223) (  鲁商置业(SH600223)  ) 拟受让福瑞达医药100%股权，置入优质医疗资产。        建艺集团(SZ002789) (  建艺集团(SZ002789)  ) 拟1.5亿元收购中科供应链 18%股权。        越博动力(SZ300742) (  越博动力(SZ300742)  )拟在三地设立子公司，扩大新能源汽车领域业务范围。               ·热点数据·       >39只续亏个股风险大       ------         数据统计显示，截至最新，沪深两市A股已经有1200多只个股公布了2018年年报 预告，其中，39只个股续亏。对于非ST股票而言，连续亏损两年或许意味着年报披露后披星戴帽数据显示， 盐湖股份(SZ000792) 、 凯瑞德(SZ002072) 、 中航三鑫(SZ002163) 等21股续亏。一旦这些股票年报披露时净利亏损坐实，将被实施ST或*ST。相比较被ST的风险，续亏的*ST股风险更大，其中部分股票可能面临退市风险。*ST巴士、*ST保千、*ST成城等9只*ST股票年报续亏。               ·资金风向·       >市场小幅上涨、资金买入 广博股份(SZ002103)        ------         周二，沪深两市小幅低开，全天呈现窄幅震荡走势。截至收盘，沪指涨0.42%报2665点，深成指涨0.19%报7953点， 创业板指(SZ399006) 涨0.43%报1378点。两市共计成交3302亿元，较上个交易日减少948亿元。盘面上，钛白粉 、天然气 、燃气 水务等板块涨幅居前；电子fp、交运设备 、边缘计算等板块跌幅居前。         龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是 广博股份(SZ002103) 、 金鸿控股(SZ000669) 、 全新好(SZ000007) ，金额分别达0.29亿元、0.28亿元、0.27亿元。 广博股份(SZ002103) 主要从事互联网营销和文化用品制造。

      中证早知道：              ·今日导读·       ○嫦娥四号发射在即、将实现人类首次月球背面软着陆       ○北京市与中科院 战略合作、建世界级原始创新承载区       ○原料药供应不足、致罗红霉素等常用药价格一路上扬               ·中证头条·       嫦娥四号发射在即、将实现人类首次月球背面软着陆       ----------------         俄罗斯卫星通讯 社消息，中国国家航天 局官圆表示，嫦娥四号探测器计划于12月8日发射升空，在地球背面软着陆，实现世界首次月背登陆。此次任务的最大亮点是，中国将实现世界首次月球背面软着陆和巡视探测，这被认为是工程技术和空间科学的双重跨越和创新。此次任务将实现两个“第一次”：第一次实现人类探测器月球背面软着陆；第一次实现人类航天器在地月L2点对地对月中继通信。         ◆由于与月球背面无法进行直接通信，今年6月，中国探月工程 嫦娥四号任务鹊桥号中继星发射升空，成功到达地月拉格朗日L2点，成为世界首颗运行于这一晕轨道的通信卫星，负责地球和嫦娥四号之间的信号传输。此前在我国发射的嫦娥三号 探测器创造了世界在月工作时间最长的历史记录。         ◆交易所互动平台中：          佳讯飞鸿(SZ300213) (  佳讯飞鸿(SZ300213)  ) 表示，公司承担了“神舟系列、天宫系列、嫦娥系列”载人航天飞行及交会对接通信保障项目；          联创光电(SH600363) (  联创光电(SH600363)  ) 、 永新光学(SH603297) (  永新光学(SH603297)  )表示嫦娥系列探月卫星采用了公司产品。               ·中证聚焦·       北京市与中科院战略合作、建设世界级原始创新承载区       ----------------         12月3日，北京市与中科院领导考察怀柔科学城综合性国家科学中心建设进展，并签署协议，共建物质科学实验室、空间科学实验室，推动中科院科技成果落地怀柔科学城。         点评：怀柔科学城是北京建设全国科技创新 中心的“三城一区”主平台之一。中科院国家空间科学中心已成为首个迁至怀柔科学城的研究所总部。中科院纳米能源与系统所等9个研究所也入驻怀柔科学城；材料基因组等五大交叉研究平台已开工建设。蔡奇表示北京将进一步支持中科院战略性先导项目在科学城布局落地，并与中国科学院大学共建科技创新服务平台。此前北京还研究了《 中关村(SZ000931) 科学城规划(2017年-2035年)》，支持独角兽、隐形冠军等高科技 企业发展。         ◆中科院系统上市公司中， 东方中科(SZ002819) (  东方中科(SZ002819)  )、 中科三环(SZ000970) (  中科三环(SZ000970)  ) 均为北京上市公司， 东方中科(SZ002819) 拟定增 置入的东方招标已为怀柔科学城中科院下属的多家院所、企业提供业务服务。               ·要闻精选·       ○FGW、能源局印发清洁能源 消纳行动计划，光伏发电 利用率高于95%。       ○商务部数据显示，1-10月，我国服务进出口总额超过4.3万亿元，同比增长11.1%，服务贸易规模再创新高。       ○上海：职业年金基金明年可实际投入运营。       ○中国银联 今日联合各大商业银行及华为 等主流手机厂商，宣布启动银联手机POS产品首批应用试点合作。       ○据消息人士透露，上海-伦敦股票互联互通机制计划于12月14日启动。               ·产经透视·       原料药供应不足、罗红霉素等常用药价格一路上扬       ----------------         据万得数据显示，罗红霉素今年二季度以来上涨加速，从5月590元/公斤，涨到10月份735元/公斤，涨幅达25%。除了罗红霉素，今年以来，扑尔敏、甘草片等常用药品价格一路上扬，有些地方涨幅已达50%以上甚至翻倍。其背后是上游一些原料药供应不足、快速涨价 ，甚至断供的现实。         相关概念股主要有 现代制药(SH600420) (  现代制药(SH600420)  )、 尔康制药(SZ300267) (  尔康制药(SZ300267)  ) 及 亚太药业(SZ002370) (  亚太药业(SZ002370)  ) 。               ·公司动向·        鲁商置业(SH600223) (  鲁商置业(SH600223)  ) 拟受让控股股东山东省商业集团持有的福瑞达医药100%股权，交易价款确定为9.27亿元。        众生药业(SZ002317) (  众生药业(SZ002317)  ) 公告，东莞市上市莞企发展投资合伙企业将分批次向控股股东提供资金支持，具体方式包括受让公司股份，首期资金支持不超过2亿元。        阳谷华泰(SZ300121) (  阳谷华泰(SZ300121)  ) 实际控制人王传华拟向汇聚融信、珠海节达累计协议转让4120万股，占总股本10.98%。转让价格为8.76元/股。完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。        朗源股份(SZ300175) (  朗源股份(SZ300175)  )拟2.09亿元收购优世联合51%股权。优世联合是专业的数据生态 环境运营商。        中科曙光(SH603019) (  中科曙光(SH603019)  )中标中国人民银行PC服务器采购项目。        航天信息(SH600271) (  航天信息(SH600271)  )中标 中国建筑(SH601668) 财务一体化 平台建设项目。        烽火通信(SH600498) (  烽火通信(SH600498)  ) 中标安徽移动2018-2020年基站项目。        大千生态(SH603955) (  大千生态(SH603955)  )拟非公开发行股份，募资总额不超过6亿元，主要用于泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目和补充流动资金。        越博动力(SZ300742) (  越博动力(SZ300742)  ) 拟在三地设立子公司，扩大新能源车领域业务范围。               ·资金观潮·       12月4日主力资金抢筹2股、净买入额超过2000万元       ----------------         在12月4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，多股前五席位净买入额超过2000万元，其中净买入额居前的分别为 广博股份(SZ002103) (  广博股份(SZ002103)  )，净买入额2942.15万元； 金鸿控股(SZ000669) (  金鸿控股(SZ000669)  ) ，净买入额2824.92万元。         ◆当日 广博股份(SZ002103) 第一大买入席位为 华泰证券(SH601688) 深圳侨香

   上证早知道：              ·今日导读·       >人民币近两日涨超千点、造纸 航空和出境游受益       >知识产权保护力度加大、内容付费市场迎来机遇       > 春风动力(SH603129) 拟回购股份、 高乐股份(SZ002348) 获智慧教育 项目       > 众生药业(SZ002317) 实控人获驰援、 鲁商置业(SH600223) 收购医疗资产               ·上证聚焦·       〇人民币近两日涨超千点、造纸航空和出境游受益       ------         截至发稿时，在岸人民币对美元升值 0.68%报6.8340,达至9月中旬以来新高，近两日累计升值约1200个基点。人民币汇率升值，能够帮助采购海外资源的企业削减成本压力。我国纸浆 进口依赖度较高，其中木浆的对外依存度在2017年达到67%。近期纸浆价格呈现下行趋势，上期所纸浆期货 上市以来，已较挂牌基准价下跌15%，研究机构看好 中顺洁柔(SZ002511) (  中顺洁柔(SZ002511)  ) 等产品售价相对稳定的生活用纸企业从中受益。 南方航空(SH600029) (  南方航空(SH600029) )等航空公司拥有购买飞机带来的美元负债，业绩情况也与汇率具备较大关联。         人民币升值 还有助于提升出境游意愿。2017年，我国出境游(不含港澳台)人次占总人口比例4.4%，距离日本的14%、美国的22%仍有较大提升空间。         公司方面， 众信旅游(SZ002707) (  众信旅游(SZ002707)  ) 发行股份收购竹园国旅剩余股权事项已获证监会核准批文，能够进一步巩固其出境游批发业务领先地位。               ·上证精选·       〇11部门4日联合印发通知进一步做好“僵尸企业"及去产能企业债务处置工作，要求在2020年底前完成全部处置。       〇人民银行将于本月7日推出历史上首次1个月期国库现金定存招标，分析人士认为这主要为了围稳跨年流动性。       〇广东省FGW近日发布全国首份风电 竞价标准细则，将按照综合评分由高到低确定项目投资主体、建设规模和上网电价。       〇工信部总经济师王新哲4日表示将全力打造制造业"双创”升级版，制造业"双创"平台正加快在各领域落地。       〇中国银联 联合各大商业银行及多家手机厂商启动银联手机POS产品首批应用试点合作，有助于提升小微商户收单服务能力。               ·产业情报·       〇知识产权保护力度加大、内容付费市场迎来机遇       ------         《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》3日获得原则通过。《规定》送审稿明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。此外，由FGW等38个部委联合签署的《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》日前印发。         10月，中央批准《最高人民法院关于设立知识产权法庭的试点方案》，同意最高人民法院设立知识产权法庭，统一审理全国范围内专业技术性较强的专利等上诉案件。种种迹象表明，我国对于知识产权的保护力度正在日益加大。 申万宏源(SZ000166) 认为，未来3至5年内，版权保护仍处于从无到有的变革期，用户付费渗透率及金额持续提升，图片、短视频、音乐等内容付费新兴市场空间不断扩容，长期利好细分行业龙头。          安妮股份(SZ002235) (  安妮股份(SZ002235)  )主营数字版权服务业务；          捷成股份(SZ300182) (  捷成股份(SZ300182)  ) 子公司华视网聚从事影视版权运营；          新经典(SH603096) (  新经典(SH603096)  ) 立足版权资产管理，是以内容创意为核心的文化传媒 企业。               〇国产首家PD-1品种有望获批、潜在市场巨大       ------         国家药品监督管理局网站披露，上海君实生物旗下苏州众合的PD-1(特瑞普利单抗 注射液)产品，其CFDA办理状态变更为M在审批M。不出意外，该品种有望成为国产首家PD-1品种。抗PD-1单抗是肿瘤治疗领域的革命性药物，中泰证券认为国内市场潜力超460亿元。随着新适应症的不断获批，以及联合用药疗效进一步突破，抗PD-1单抗市场空间有望进一步扩大。目前国内已有2个PD-1/PD-L1类药物上市，分别是BMS的Opdivo、默沙东的Keytruda。Podivo在2017年11月申报上市，用于二线治疗非小细胞肺癌，今年6月获批上市。Keytruda今年2月提交了上市申请，7月获批上市。         上市公司中， 乐普医疗(SZ300003) (  乐普医疗(SZ300003)  ) 战略参股君实生物； 安科生物(SZ300009) (  安科生物(SZ300009)  ) 也在积极布局PD-1品种研发。               ·公告解读·       〇 春风动力(SH603129) 拟回购股份       ------          春风动力(SH603129) (  春风动力(SH603129)  ) 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过22元/股。               〇 高乐股份(SZ002348) 中标"互联网+智慧教育”项目       ------          高乐股份(SZ002348) (  高乐股份(SZ002348)  )全资子公司高乐教育中标汕头市潮南区"互联网+ 智慧教育"信息化 项目，中标成交金额1.39亿元，占公司2017年度营业收入的21%。               〇 众生药业(SZ002317) 实控人获资金驰援       ------          众生药业(SZ002317) (  众生药业(SZ002317)  )实控人张绍日与东莞市上市莞企发展投资合伙企业签署《战略合作框架协议》，后者拟为张绍日提供一揽子资金支持服务，具体方式包括受让其持有的公司股份、提供借款等，首期资金支持将不超过2亿元。               〇 鲁商置业(SH600223) 拟受让大股东旗下医疗资产       ------          鲁商置业(SH600223) (  鲁商置业(SH600223)  ) 拟受让控股股东山东省商业集团持有的福瑞达医药100%股权，交易价款确定为9.27亿元， 鲁商置业(SH600223) 以所持三家房地产开发公司全部股权作价8.06亿元以及1.21亿元现金支付。福瑞达医药今年1至10月实现营业收入6.83亿元，净利润2163万元。               〇 广生堂(SZ300436) 新药 通过一致性评价       ------          广生堂(SZ300436) (  广生堂(SZ300436)  )新一代抗乙肝 病毒药品福甘定通过仿制药质量与疗效一致性评价。公司表示，这有利于加速仿制药的进口替代。此外，本次补充申请增加了艾滋病 适应症，产品将有机会参加新一轮国家艾滋病用药定点大额采购。               〇 恒瑞医药(SH600276) 将开展新药临床实验       ------          恒瑞医药(SH600276) (  恒瑞医药(SH600276)  )及子公司上海 恒瑞医药(SH600276) 将于近期开展SHR-1316注射液的丨丨丨期临床试验。SHR-1316注射液是公司自主研发的一种人源化抗PD-L1单克隆抗体 ，主要用于恶性肿瘤的治疗

重要的消息有哪些

1美股全线收跌！道指跌近800点纳指下挫约4%

欧美股市全线收跌，道指大跌近800点，跌幅为3.1%；纳指下挫近4%；标普500指数也跌逾3%。盘面上，金融股与科技股跌幅居前。此外，为悼念老布什，美股周三休市。美债收益率曲线部分倒挂，金融股承压。离岸人民币兑美元涨近300个基点。金价连涨两日，创五个月收盘新高。WTI 1月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.57%，报53.25美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.63%，报62.08美元/桶。

2 11月初开始的创投概念股背后有明显的游资恶炒因素

据上证报，通过多方调查确认，11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素。一些游资大户利用资金和技术优势，率先抢筹锁仓，随后通过集合竞价封板、尾盘虚假申报强化涨停趋势等手段，诱导市场情绪自我强化，制造出相关个股的连续涨停行情。

3 沪伦通或于14日开通 首批公司或将受益

第一财经记者从参与“沪伦通”的机构人士处获悉，12月14日将在伦敦举行沪伦通揭牌仪式，届时上海证券交易所相关人士会出席，并将公布入选的中、英企业名单，预计分别在10家左右，而正式“通车”、交易或将等到1月后。据伦交所给出的沪伦通方案细节，沪伦通将允许中国企业在英国发行全球存托凭证(GDR)，伦敦上市公司也能够在上交所发行类似证券。上海市金融办副主任李军7月11日在上海市政府新闻发布会上表示，沪伦通采取CDR的方式，依据上海和伦敦两地已上市股票设计的CDR。A股上市公司中， 华泰证券(SH601688) 获批发行不超过8251.5万份GDR。 康美药业(SH600518) 、 天士力(SH600535) 、 东方明珠(SH600637) 以及 华友钴业(SH603799) 拟通过沪伦通发行存托凭证融资，四家公司已与相关方面进行过商讨，但仍在“初步阶段”。另外， 安迪苏(SH600299) 考虑在伦敦发行全球存托凭证(GDR)。

4 人民币近两日涨超千点 造纸航空和出境游受益

在岸人民币对美元近两日累计升值约1200个基点。人民币汇率升值，能够帮助采购海外资源的企业削减成本压力。我国纸浆进口依赖度较高，其中木浆的对外依存度在2017年达到67%。研究机构看好 中顺洁柔(SZ002511) 等生活用纸企业、 南方航空(SH600029) 等航空公司。人民币升值还有助于提升出境游意愿，相关公司有 众信旅游(SZ002707) 等。

5 广西壮族自治区成立60周年纪念日系列活动召开在即

12月11日是广西壮族自治区成立60周年纪念日，届时将举办一系列庆祝活动，并以此为契机加大各领域投资。广西构建了面向东盟的国际大通道，打造了西南中南地区开放发展新的战略支点，形成了“21世纪海上丝绸之路”和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。李克强日前指出，要组织好广西壮族自治区成立60周年庆祝活动，加强各民族交往交流交融。韩正在广西调研时也强调，要发挥独特区位优势，做好向海经济大文章。A股上市公司中， 润建通信(SZ002929) 地处广西，通信网络建设综合服务商，客户群主要为中国移动、 中国联通(SH600050) 、中国电信三大运营商和中国铁塔。 柳工(SZ000528) 地处广西，是国内少数能够生产全部吨位装载机的厂商。

6国产首家PD-1品种有望获批 潜在市场巨大

国家药品监督管理局网站披露，上海君实生物旗下苏州众合的PD-1(特瑞普利单抗注射液)产品，其CFDA办理状态变更为“在审批”。不出意外，该品种有望成为国产首家PD-1品种。抗PD-1单抗是肿瘤治疗领域的革命性药物，机构认为国内市场潜力超460亿元。随着新适应症的不断获批，以及联合用药疗效进一步突破，抗PD-1单抗市场空间有望进一步扩大。目前国内已有2个PD-1/PD-L1类药物上市，分别是BMS的Opdivo、默沙东的Keytruda。Podivo在2017年11月申报上市，用于二线治疗非小细胞肺癌，今年6月份获批上市。Keytruda今年2月提交了上市申请，7月获批上市。公司方面， 乐普医疗(SZ300003) 战略参股君实生物。 安科生物(SZ300009) 也在积极布局PD-1品种研发。