2019-06-20 07:28:01 发布 公开

盘前要闻及内参

要闻

一、6月20日早间新闻精选

宏观新闻:

1、美东时间周三,美联储宣布维持联邦基金利率区间2.25%-2.50%不变,美联储主席鲍威尔承认利率点阵图首次发出降息信号。

2、李克强19日主持召开国务院常务会议,确定提前完成农村电网改造升级任务的措施,助力乡村振兴;要求各地和电网企业要加大工作力度,确保今年以省为单位,提前一年完成“十三五”规划明确的全部改造升级任务。会议还部署推进城镇老旧小区改造,顺应群众期盼改善居住条件。

3、外交部发言人陆慷19日表示,中美在经贸领域的分歧可以通过对话和磋商来找到解决办法,只要这种对话和磋商是建立在相互尊重、平等互利的基础之上。

行业新闻:

1、昨日5家科创板首发申请过会。上交所科创板股票上市委员会6月19日下午召开第6次审议会议, 乐鑫科技(SH688018)心脉医疗(SH688016) 、安恒信息均获得审核通过。同日,科创板上市委会议通过容百新能源、 光峰科技(SH688007) 上市申请。

2、19日下午,“中央处理器创新技术产业生态发展论坛”在沪召开,上海兆芯在论坛上发布其新一代16nm 3.0GHz x86 CPU产品。

3、力拓在一份声明中表示,下调了皮尔巴拉矿2019年的出货量预期,将2019年皮尔巴拉矿出货量预期调整为3.2亿吨至3.3亿吨,之前的预期为3.33亿吨至3.43亿吨。

4、此次长宁地震救援中,中国首次将5G应急救援系统应用于灾难医学救援。

5、成都发布新能源汽车补贴标准,6月25日前按中央标准50%给予补贴。

6、海南就“维也纳酒店发表声明”一事进行说明:维也纳酒店”是商家注册的商标,此次清理整治的内容是地名标识,而非商标,同时,商标也不能延伸为地名标识。

7、昨天德勤发布IPO报告称,预测2019年大约有70至90只新股会于科创板上市。而其他三个国内板块,预计有110至150只新股发行,全年融资总额最少达到1200亿元人民币。

8、商务部发布2019年第29号公告,决定即日起对原产于美国、韩国、欧盟的进口三元乙丙橡胶进行反倾销立案调查。

9、上海国际能源交易中心发布通知,自6月26日起,SC1907合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

10、 泸州老窖(SZ000568) 头曲经销商下发涨价文件,要求自2019年7月1日起,头曲四大产品价格全线上调。

11、近日,财政部发布《关于下达可再生能源电价附加补助资金预算的通知》,下发可再生能源补贴81亿元。其中,光伏30.8亿元。

公司新闻:

1、*ST长生公告,有关部门和公司以长春长生不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力为由,分别向长春市中级人民法院申请对长春长生破产清算,长春市中级人民法院决定对上述申请进行审查。

2、 钱江摩托(SZ000913) 和哈雷戴维森将在中国生产方面展开合作,双方将共同在中国市场推出338cc高端小排量车型先行销售,并陆续向亚洲其他市场推出。

3、 苏宁易购(SZ002024) :境外子公司LAOX拟引入苏宁电器集团等战略投资者,募集资金总额6.42亿元人民币。

4、 弘宇股份(SZ002890) 公告,持股11.42%股东烟台同启拟减持11.25%公司股份。 光洋股份(SZ002708) 公告,股东“当代科技”和副总经理张学泽拟在6个月内合计减持不超过6%。

5、 中国平安(SH601318) 昨天第二次回购A股,共回购1300万股A股,支付金额为10.91亿元。

6、连续3日涨停的 昆药集团(SH600422) 已成立工业大麻事业部,开始预售大麻叶护肤品。 昆药集团(SH600422) 表示,青蒿素类产品用途均为疟疾治疗,对公司业绩影响较小。

7、 长城影视(SZ002071)长城动漫(SZ000835) 公告,桓苹医科拟对公司的控股股东增资扩股不低于15亿元。

8、义乌市人民政府与阿里巴巴集团签署eWTP(世界电子贸易平台)战略合作协议,义乌市委书记林毅在签约仪式上表示,义乌也是跨境电商综试区,正在争取自贸区,义乌的自贸区可以和阿里一起干。

9、洛娃科技2016年度第一期中期票据到期兑付本息存在不确定性。

10、 三湘印象(SZ000863) 公告称,2.86亿股限售股6月24日解禁,占公司总股本20.87%。

11、周三,北向资金净流入49.2亿元; 中国平安(SH601318)贵州茅台(SH600519)中信证券(SH600030)五粮液(SZ000858) 分别被净买入1.3亿、2.48亿、3亿、2.75亿; 中兴通讯(SZ000063)立讯精密(SZ002475) 被卖出金额居前,分别被净卖出1.77亿、1.34亿。

环球市场:

美联储维持利率不变 鲍威尔承认首次发出降息信号

美东时间周三,美联储宣布维持联邦基金利率区间2.25%-2.50%不变,受此影响,美股三大股指继续全线攀升。欧洲股市主要股指收盘涨跌不一。国际黄金期货价格微幅收跌,美联储声明后一度上扬;原油期货价格小幅收跌。美国上周EIA原油库存大降。美联储主席鲍威尔:首要目标维持经济扩张,将按需“迅速”行动。

二、【投资机会参考】

1、【国务院要求提前完成农村电网改造升级任务 助力乡村振兴】

李克强19日主持召开国务院常务会议,确定提前完成农村电网改造升级任务的措施,助力乡村振兴。

会议指出,下一步,一是各地和电网企业要加大工作力度,确保今年以省为单位,提前一年完成“十三五”规划明确的全部改造升级任务。进一步缩短企业获得电力时间,优化营商环境。二是今年相关中央预算内投资全部用于贫困地区电网改造升级,并提高中央资本金比例。重点推进“三区三州”、抵边村寨等农网改造建设攻坚,确保明年上半年完成。三是建立农网供电监测评价体系,将机井通电纳入电网企业日常服务范围,提高农村电力服务水平。

公司方面, 中能电气(SZ300062) (300062)长期专注于输配电设备,主要应用于城市及农村配电系统等。 科林电气(SH603050) (603050)行业内产品线较为齐全的少数企业之一,产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。

2、【腾讯与 中兴通讯(SZ000063) 签署5G合作备忘录 推动5G行业蓬勃发展】

腾讯与 中兴通讯(SZ000063) 正式签署5G合作备忘录,双方将加强5G网络技术与应用创新合作,共同促进5G边缘计算、网络切片、网络能力开放等技术的成熟及部署应用,探索5G边缘计算的业务形态及商业化模式,推动5G行业蓬勃发展。双方还计划成立5G联合创新实验室,展开深入研究与合作。

国内的5G建设将进入大规模商用阶段,今年预计将在40个城市布设5G网络,建立40万站,这大大超过年初大家的预期。机构认为,根据5G建设周期,最先起步的网规类企业将是率先获益的对象,因为运营商5G网络建设,设计规划先行,如近期移动已经发布了近200亿规模的5G无线网工程设计集中采购;另一方面需要关注在5G建设中所出现的新设备、新技术,类似小基站就是4G末期才逐步兴起,并将在5G时代大规模布设的设备,其市场空间预计达到千亿。

A股上市公司中, 大富科技(SZ300134) (300134)公司5G产品介质波导滤波器已通过客户认证,三季度即将大规模放量;公司是华为长期合作伙伴,也是爱立信和诺基亚的供应商。 广和通(SZ300638) (300638)是英特尔投资的唯一一家物联网无线通信解决方案供应商。

3、【华为再放大招 “全球首个”即将被拿下】

华为终端手机产品线总裁何刚在其微博上发布消息称,“我可以很骄傲的说,我们即将成为全球首个同时拥有两款7nm SoC芯片的手机品牌!6月21日,武汉见”。并配有一张全新的nova 5系列手机海报。据驱动之家称,业内普遍猜测,此次华为nova 5系列首发的7nm全新SoC就是传说中的麒麟810。这也是麒麟980之后,华为第二款7nm自研芯片。

7nm制程工艺作为衡量手机芯片性能的关键标准,一直以来都是各大厂商致力追逐的方向。甚至从芯片制造的角度来看,7nm逼近硅材料芯片的物理极限。麒麟980全球最早商用TSMC 7nm工艺,集成69亿晶体管,实现了性能与能效的全面提升。机构认为,华为手机蝉联国内智能手机市场榜首,相关产业链公司有望受益于华为手机份额的不断提升和产品结构的升级。

A股上市公司中, 润和软件(SZ300339) (300339)曾表示,华为是润和HiHope最重要的生态合作伙伴,双方已联合发布了HiKey960、HiKey970、Poplar、HiHope-Hi3559A等数款广泛应用于诸多IOT领域的高性能AI计算平台,公司还深度参与了华为海思系列芯片的研发。 力源信息(SZ300184) (300184)全资子公司深圳鼎芯同华为海思于2009年建立合作关系,并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道,多次获得海思的肯定及嘉奖。

4、【中国首次将5G应急救援系统应用于灾难医学救援】

记者19日在四川省长宁县中医院地震伤员救治现场获悉,此次长宁地震救援中,中国首次将5G应急救援系统应用于灾难医学救援。

机构分析,5G的“大带宽、高速率、低时延”的特点,可实现诊疗过程的高效协同与远程诊断的无缝对接,这就为远程快速医疗的实现提供了可能。机构预计在医疗保健领域使用5G技术将在2026年创造760亿美元的收入机会,并将对远程医疗和智慧医疗等领域带来极大的改变。

A股上市公司中, 万东医疗(SH600055) (600055)万里云医学影像平台能够开展移动互联网医疗业务,截至2019年1月,万里云读片数量为每日50000+,接入医院数量为4000余家;截至目前,总户数为2.1万户左右。 九安医疗(SZ002432) (002432)正在逐步建设“移动互联网+健康管理云平台”项目,已经探索出糖尿病诊疗“O+O”新模式,实现院内院外一体化、线上线下一体化、软硬件服务一体化,大幅提高慢病控制率。

5、【国常会要求提高农村饮水安全水平 引社会力量参与】

19日召开的国务院常务会议要求,加大工程建设力度,到明年全面解决6000万农村人口饮水存在的供水水量不达标、氟超标等问题;建立合理的水价形成和水费收缴机制,以政府与社会资本合作等方式吸引社会力量参与供水设施建设运营;加强集中式饮用水水源地保护,研究提升农村饮水安全水平的新标准,启动编制下一步农村供水规划。

“喝上放心水”是打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会的重要举措。农村水务市场存在着污水排放区域分散、管网配套不齐备等问题,与城市相比,仍处于发展的初级阶段。

相关上市公司中,启迪桑德(000826)去年落地签约了多个地方的小城镇污水处理项目,还新签约环卫项目143.79亿元。 瀚蓝环境(SH600323) (600323)拥有供水、固废、燃气三大块业务,其中在固废业务方面,形成了涵盖生活垃圾清扫、收转运和处理、污泥处理、餐厨垃圾处理的完善发展格局。

内参

2019-06-20中证投资参考(星期四)

【今日导读】

>日本G20优先讨论循环经济 主题机会持续升温

>库存下行速度超预期 玻璃产销转暖价格企稳

>夏季基肥需求释放 部分地区尿素价止跌回暖

>新一轮农网改造升级迫在眉睫 相关股引关注

【中证视点】

  编者按:2019年日本G20(二十国集团)峰会定于6月28日开幕,循环经济将作为峰会的优先讨论事项。联系到国内近期垃圾分类、三部委推动汽车、家电等旧产品循环利用等,大力发展循环经济无疑成为6月份的热门话题之一。

回收拆解市场庞大 行业龙头增长可期

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  2009年至2012年期间的家电下乡、以旧换新政策刺激,家电需求爆发。十年转瞬即逝,目前这批家电已进入汰换周期。新一轮促进消费政策将“推动家电和消费电子更新换代”提上议程。

  从国家政策看,今年1月初,国家发改委联合印发的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》中明确提出,支持绿色、智能家电销售,促进家电产品更新换代,有条件的地方可对消费者交售旧家电并购买新家电产品给予适当补贴。国家发改委主任何立峰3月6日在新闻发布会表示,现在,不完全统计有超过2亿部的小轿车,还有几亿台的冰箱、电视机、洗衣机等,按照正常的更新、淘汰,是个庞大的市场,回收拆解率以及拆解规模也将随之增长和扩大,相关公司受益。

  上市公司, 格林美(SZ002340) (002340)以再生资源回收利用为核心,产业链延伸到新能源汽车和危废处置领域; 苏宁易购(SZ002024) (002024)旗下售后平台“苏宁帮客”与国内互联网回收领域的黑马品牌“嗨回收”签署战略合作协议,将基于互联网平台的废旧家电回收模式引入北京市场; 天奇股份(SZ002009) (002009)布局新能源车拆解回收市场,是国内汽车拆解回收的龙头; 华宏科技(SZ002645) (002645)汽车拆解设备龙头。

 

618助推消费升级浪潮 垃圾处理器受青睐

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  苏宁大数据显示,6月1日至13日,垃圾处理器全渠道同比增长612.85%,其中上海地区同比增长991.96%。另外,京东数据显示,618半小时内垃圾处理器的销售额就达到了2018年的3.5倍。特别是率先实施垃圾强制分类的上海,买走了全国12%的厨余垃圾处理器。可以预见,这一帮助家庭高效解决厨余生活垃圾的小家电,势必成为下一个中国家庭的必备单品。

  另外,近日针对垃圾分类的一系列政策密集出台:6月3日,习近平总书记对垃圾分类工作作重要指示;6月5日,国常会通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》;6月6日,住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上,印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》;6月14日,住房和城乡建设部召开垃圾分类工作座谈会,加快垃圾分类设施建设;7月1日,《上海市生活垃圾管理条例》将正式实施。上述政策先后落地,打开了相关产业快速发展空间。

  点评:垃圾分类为循环经济的突破口。垃圾分类重视程度空前,可行性高,进入发展新阶段。在生活垃圾分类中,居民端处理难度最高的部分是妥善处理厨余垃圾,即湿垃圾。目前厨余垃圾占生活垃圾总量的36-52%之间。垃圾分类全面推行后,湿垃圾单独处置市场将显著爆发, 维尔利(SZ300190) 等湿垃圾处置企业将显著受益。此外,在“消费升级”的背景下,新兴消费需求涌现,新兴技术备受追逐,新兴厨电市场正在崛起,包括美的、华帝在内的传统的厨电企业积极布局。

  上市公司, 美的集团(SZ000333) (000333)2019年主打“健康厨房”的概念,推出美的厨房垃圾处理器和美的洗碗机产品。目前“2019年‘美碗’组合的全年度线下活动”正在全国推广中。 华帝股份(SZ002035) (002035)拥有“魔净师”全自动洗碗机、厨馀宝(厨房垃圾处理器)等品牌,厨馀宝与国际大牌相比更适合中国餐厨,是国内家喻户晓的垃圾处理器品牌。

【产业观察】

玻璃库存下行速度超预期 价格企稳

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  18日,生态环境部公布了2019年5月和1-5月全国空气质量状况。其中,2019年5月,168个重点城市中唐山、太原、邢台市等20个城市空气质量相对较差(从第168名到第149名),相关城市大气污染治理压力较大,当地潜在的污染大户或加大停产力度。此前,河北省公开约谈邢台市8个县区政府主要负责人;同时,邢台市召开全市大气污染治理工作推进会,并发布《关于开展大气污染防治强化攻坚月行动的通知》,要求沙河市6条以煤为燃料的生产线立即停炉改造。

  环保再次成为供给收缩推手。邢台市沙河地区是我国最大的平板玻璃生产地区,中国玻璃期货网数据显示,若停产实施到位,短期内沙河以及华北地区的供给会有所缓和,叠加下半年进入玻璃旺季,玻璃价格的下跌趋势有望转为上涨。

  从库存方面看,4月上旬以来库存下行速度超过2018年同期。受此支撑,玻璃价格企稳。华北市场稳中小幅上涨,走货速度加快,产销情况好转;华东市场稳中有涨,部分企业报价上调1元/重量箱,山东、安徽走货较前期略好转;华中市场上涨为主,多数厂家价格上调1-2元/重量箱。

  上市公司,建议关注 旗滨集团(SH601636) (601636)产能最大,价格弹性高,短期受益最为显著。其次, 德力股份(SZ002571) (002571)、 耀皮玻璃(SH600819) (600819)也将受益。

 

夏季基肥需求 尿素价格止跌回暖

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  据行业网站监测,上周(6月10-14日)山东地区尿素出厂价格小幅上涨。尿素主流生产厂家出厂报价均价由周初的1910.00元/吨上涨至周末的1930.00元/吨,报价上涨了20.00元/吨,涨幅1.05%。

  我们预计短线国内尿素市场止跌概率大。原因:一是农业备肥陆续启动,如近期是东三省及内蒙传统上的备肥旺季,山东两河苏皖6月初收割小麦,6月10-15日以后夏玉米将进行耕种,工厂借农需欲有涨价或挺价之意;二是当前 农产品(SZ000061) 价格弱复苏,且预期将持续趋于复苏态势, 农产品(SZ000061) 价格的复苏有望推动尿素等产品需求稳健;三是6月是全国第18个“安全生产月”。6月1日起山东、江苏、广东、湖北等10余省进行化工企业安全生产月大检查。产能或将再度受限,供应压力减轻。

  另外,有消息称,尿素期货将在今年的第3-4季度上市。参考此前红枣期货上市相关个股的表现,尿素期货等相关涉农企业或将引发关注,龙头如 华鲁恒升(SH600426) (600426)、 鲁西化工(SZ000830) (000830)等。

【行业动态】

新一轮农网改造升级迫在眉睫 相关股望获关注

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  近期,国家能源局召开推进新一轮农网改造升级电视电话会议,总结2016年以来农网改造升级实施情况,动员部署今年农网改造升级任务。

  会议要求,各省(区、市)能源主管部门及国家电网公司、南方电网公司要高度重视,对标对表《国务院办公厅转发国家发展改革委关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》提出的目标和任务,加强组织领导和统筹协调,逐一对照,逐一检查,逐一落实,逐一完成,逐一确认,特别是对地方电网供区、贫困地区等薄弱环节,要加大工作力度。电网企业要加大投资力度,各省(区、市)也要采取措施扩大投资规模。要加强督促检查,协调解决实际问题,加快推进工作,确保完成任务。我国新一轮农村电网改造迫在眉睫,政策大力扶持之下,相关标的如 科林电气(SH603050) (603050)、 国电南自(SH600268) (600268)等值得关注。

【热点聚焦】

河北省稀土功能材料制造业创新中心落户雄安

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  6月18日,河北省稀土功能材料制造业创新中心成立大会在京举行。该中心落户在雄安新区。创新中心是以稀土领域的6家央企、7家上市公司为核心股东组建公司,将打造以京津冀为核心,辐射全国的世界级稀土先进制造业集群。该公司还联合60余家重点企业、高校和科研院所成立“国家稀土功能材料创新战略联盟”,涵盖稀土领域70%的重点实验室、工程研究中心等国家级研发平台。

  相关上市公司中, 中色股份(SZ000758) (000758)、 五矿稀土(SZ000831) (000831)、 盛和资源(SH600392) (600392)、 中科三环(SZ000970) (600970)等共同组建的河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司正式挂牌“河北省稀土功能材料制造业创新中心”。

【另辟蹊径】

6月地方债发行创年内新高 工程机械龙头受关注

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  据财政部最新发布数据显示,6月1日至20日已发行和计划发行的地方债合计已达5941.92亿元,6月份规模超过6000亿元几无悬念,单月发行规模可创今年以来新高。6月地方债发行加快主要受4月、5月经济数据整体低于预期影响。为缓解经济下行压力,逆周期政策再次发力,6月10日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。随着基建再度“托底”经济,轨交交通、高速公路、机场等项目建设有望加快推进,工程机械市场将受益。

  另外,2019年1-5月,挖掘机共计出口9640台,同比增长34.4%,其中5月挖掘机出口2153台,同比增长41.4%,出口增速远高于行业整体增速。加之,行业龙头市场占有率持续提升,国产替代有望加速,建议关注 三一重工(SH600031) (600031)、恒力液压(601100)等。

2019-06-20时报财富资讯(星期四)

【资讯导读】>国务院部署提前完成农村电网升级、相关公司受关注>锰系产品涨势持续升温、相关公司有望获益> 凯撒文化(SZ002425) 将于21日举行5G云游戏战略发布会> 全志科技(SZ300458) :阿里及小米均发布了搭载公司芯片的新品智能音箱

【今日头条】>国务院部署提前完成农村电网升级、相关公司受关注------国务院总理李克强6月19日主持召开国务院常务会议,确定提前完成农村电网改造升级任务的措施,助力乡村振兴。会议指出,各地和电网企业要加大工作力度,确保今年以省为单位,提前一年完成“十三五”规划明确的全部改造升级任务。机构分析,十三五农村电网改造升级提前一年完成,将进一步拉动电网投资的增长,同时推动分布式光伏项目尤其是农光互补和渔光一体光伏项目的建设。据机构测算,十三五农村电网改造升级预计总投资规模将超7000亿元。农村电网改造升级提速,相关公司有望受益。 中能电气(SZ300062) (300062)输配电设备产品主要应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统等。 国电南瑞(SH600406) (600406)、 许继电气(SZ000400) (000400)为国网系二次设备龙头,在配网主站市占率方面保持领先。

【投资聚焦】>锰系产品涨势持续升温、相关公司有望获益------据媒体报道,近期锰系产品价格现货供给持续紧张,硅锰等产品价格涨势继续升温。硅锰合金主流最新报价在7400-7500元/吨之间,本周已上调50元/吨。期货方面,硅锰主力合约SM1909及硅铁主力合约SF1909近日持续上涨,并已向年内高点逼近。此外,随着新一轮硅锰合金招标临近,再加之当前企业现货供应紧张,原料锰矿也开始企稳上扬,业内挺价意愿愈发强烈,看涨情绪浓厚。分析指出,自6月钢招以来,国内硅锰合金企业多以订单生产为主,且接单至月底或下月初。得益于市场需求增加、工厂现货供应不多,再加之主流锰矿现货价格近日开启反弹上行模式,硅锰合金企业挺价意愿明显增强,看涨情绪愈发浓厚。当前已处于本月中下旬,在企业现货供应本身不多的情况下,随着7月钢招即将来临,业内多数人士表示相当看好,认为上涨已成定局。产品涨势回温下,相关公司盈利有望提升。 鄂尔多斯(SH600295) (600295) 公司是国内硅铁、硅锰等锰系产业链龙头公司。 湘潭电化(SZ002125) (002125) 公司有望受益于锰矿价格的走强。

【独家参考】> 凯撒文化(SZ002425) 将于21日举行5G云游戏战略发布会------ 凯撒文化(SZ002425) (002425)日前官方微博表示,公司将携手白鹭科技、国金投资宣布成立云游戏公司并与华为深度合作联手发力云游戏产业。6月21日公司将在北京举行“5G云游戏·聚势待发”云游戏战略发布暨联盟成立启动会。随着5G时代的到来,动辄20Gb/s左右的上传下载速度以及高度的稳定度和安全协议升级,使得云端数据的传输损耗和丢包现象几乎可以忽略不计,云游戏的话题再次伴随着“万物互联”的思想再度被炒热。

> 全志科技(SZ300458) :阿里及小米均发布了搭载公司芯片的新品智能音箱------ 全志科技(SZ300458) (300458)表示,近期阿里及小米均发布了搭载公司芯片的新品智能音箱。公司去年推出高性能车载平台车规处理器T7,目前已经在包括360度全景系统等产品方案上量产。后续将继续推进方案在前装整车产品上落地。此外,在今年的亚洲消费电子展上,公司联合了众多优秀方案商,推出搭载公司芯片的多种行业解决方案,应用于智能语音、智能安防、智能娱乐、智能家电、高清视频、 机器人(SZ300024) 等领域。 全志科技(SZ300458) 作为国内SoC芯片细分龙头,产品为国内主流企业广泛认可。随着下游智能音箱、儿童 机器人(SZ300024) 、智能家居等渗透率不断加速,公司业绩有望再上台阶。

【财经要闻】>李克强主持召开国务院常务会议,部署推进城镇老旧小区改造,顺应群众期盼改善居住条件;确定提前完成农村电网改造升级任务的措施,助力乡村振兴。>国务院办公厅发布关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见。>商务部对原产美、韩、欧盟的进口三元乙丙橡胶发起反倾销立案调查。>三部门印发《食品药品监管补助资金管理暂行办法》。>发改委肖渭明:凝聚合作共识,推动“一带一路”高质量发展。>农业农村部加力推进农药减量增效工作。>成都发布新能源汽车补贴标准,6月25日前按中央标准50%给予补贴。

【公告淘金】 科陆电子(SZ002121) (002121)远致投资于2019年6月19日增持公司股份1012900股,约占公司总股本的0.07%本次增持完成后,远致投资持有公司24.26%股份,变更为第一大股东。 中欣氟材(SZ002915) (002915)公司发行股份及支付现金购买高宝矿业100%股权事项获证监会有条件通过,20日起复牌。 昆药集团(SH600422) (600422)已成立工业大麻事业部,开始预售大麻叶护肤品。 华立股份(SH603038) (603038) 实控人拟以大宗交易方式增持公司股份不超过750,000股,占公司总股本不超过0.57%。 康旗股份(SZ300061) (300061)与 捷顺科技(SZ002609) 签署战略合作协议,促进双方在用户流量运营领域上的合作,共同深挖场景优势、丰富场景产品链条,用金融科技和金融服务为智慧停车、智慧社区的生态赋能,实现互利共赢。 正业科技(SZ300410) (300410) +3.89%与 深南电路(SZ002916) 签订战略合作协议。双方在 PCB 领域进行新产品、新设备及新工艺深度联合开发,提升双方在行业中的技术领先地位。

【热点数据】>9股周线连续走出超十连阴------数据统计显示,截至上周,沪深两市A股中有9股周线走出连续10周以上的阴K线。其中, 康恩贝(SH600572) (600572) +9.98%周K线已经连续11根阴线。剩下的个股均为周线十连阴。从市场表现来看,周线连阴期间表现最差的个股也是 康恩贝(SH600572) ,累计下跌幅度达41.68%。跌幅榜第二位是 劲拓股份(SZ300400) (300400) ,周线十连阴期间累计下跌41.37%位居次席。此外, 森源电气(SZ002358) (002358)、 东旭蓝天(SZ000040) (000040)、 我爱我家(SZ000560) (000560) 、 青松股份(SZ300132) (300132)、 广宇发展(SZ000537) (000537)等个股周线十连阴期间累计下跌均超过30%。

【资金风向】>市场高开低走 资金买入 华林证券(SZ002945) ------周三,沪深两市高开低走。截止收盘,沪指涨0.96%报2917点,深成指涨1.38%报8925点, 创业板指(SZ399006) 涨0.98%报1469点。两市共计成交5039亿元,较上个交易日增加1822亿元。盘面上,沪伦通概念、知识产权保护、半导体及原件等板块涨幅居前;钛白粉、养鸡、黄金概念等板块跌幅居前。龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是 华林证券(SZ002945) (002945)、 中钢天源(SZ002057) (002057) 、 昆药集团(SH600422) (600422) ,金额分别是1.19亿元、1.02亿元、0.47亿元。

2019-06-20-中证快报 -(星期四)

【今日导读】

○新型 太阳能(SZ000591) 海水淡化系统研制成功 效率提高50%

○国务院召开常务会议 部署农村电网改造升级措施

○百度公开自动驾驶道路闭环解决方案 系国内唯一

【中证头条】

 

新型 太阳能(SZ000591) 海水淡化系统研制成功 效率提高50%

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据报道,美国莱斯大学利用廉价塑料透镜将太阳光聚焦到“热点”,将 太阳能(SZ000591) 海水淡化系统的效率提高了50%以上。莱斯大学纳米光子学实验室(LNAP)的研究人员表示,提高 太阳能(SZ000591) 海水净化系统性能的典型方法是增加 太阳能(SZ000591) 聚光器并带来更多光线。而新方法的最大区别在于使用相同数量的光,也可低成本地重新分配电力,并大幅提高纯净水的生产率。

 

点评:海水淡化利用是解决全球淡水资源短缺的重要途径。国家发改委、国家海洋局印发的《全国海水利用“十三五”规划》提出,到2020年,实现海水利用规模化应用,自主海水利用核心技术、材料和关键装备实现产品系列化,产业链条日趋完备,培育若干具有国际竞争力的龙头企业。为此,我国将加大中央及地方政府投入,鼓励沿海地方政府对海水淡化生产运营企业给予补贴。目前海水淡化难以大面积推广的主要因素就是成本问题, 太阳能(SZ000591) 海水淡化系统效率提高带来成本大幅下降,将一定程度上解决这一问题。

 

◆A股公司中, 日出东方(SH603366) (603366) 已开展了 太阳能(SZ000591) 制冷、发电、海水淡化等 太阳能(SZ000591) 光热应用领域。 拓日新能(SZ002218) (002218)在互动平台表示,正在关注使用 太阳能(SZ000591) 技术进行水质改造和海水淡化等新型运用。

【中证聚焦】

国务院召开常务会议 部署提前完成农村电网改造升级措施

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国务院总理李克强6月19日主持召开国务院常务会议,确定提前完成农村电网改造升级任务的措施,助力乡村振兴。

◆会议指出,下一步,一是各地和电网企业要加大工作力度,确保今年以省为单位,提前一年完成“十三五”规划明确的全部改造升级任务。进一步缩短企业获得电力时间,优化营商环境。二是今年相关中央预算内投资全部用于贫困地区电网改造升级,并提高中央资本金比例。重点推进“三区三州”、抵边村寨等农网改造建设攻坚,确保明年上半年完成。三是建立农网供电监测评价体系,将机井通电纳入电网企业日常服务范围,提高农村电力服务水平。相关概念股主要有 科林电气(SH603050) (603050)、 中能电气(SZ300062) (300062)等。

【要闻精选】

 

○中国房地产估价师与房地产经纪人学会会长杜鹃透露,目前住房和城乡建设部正在起草加强中介市场管理的法律法规,推动《住房租赁条例》的立法,并准备在今年出台。

○国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室近日印发《2019年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》。

○国内首条基于浮法工艺自主研发建设的8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线昨日在蚌埠市点火,8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板首次实现国产化,打破国外垄断。

○农业农村部在上海召开全国农药减量增效推进工作会。

【产经透视】

百度公开自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案 国内唯一

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在CVPR 2019会议期间,百度Apollo公开了国内唯一的自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案--百度Apollo Lite。Apollo技术委员会主席王亮表示,经过前期的技术研发投入和2019年上半年的路测迭代,依靠10相机的感知系统,百度无人车已经可以在城市道路上实现不依赖高线数旋转式激光雷达的端到端闭环自动驾驶。相关概念股主要有 路畅科技(SZ002813) (002813)、 华阳集团(SZ002906) (002906)等。

【公司动向】

广州国资系拟战略入股 众应互联(SZ002464) 不排除深入合作

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众应互联(SZ002464) (002464)控股股东冉盛盛瑞与深圳瀚德金融科技控股拟为公司推荐并引入战略投资者,冉盛盛瑞的执行事务合伙人冉盛(宁波)与拟引入的战略投资人广州开发区新兴产业投资基金签署《合作协议》,后者拟通过协议转让、定增等方式参与上市公司股权投资,不排除进一步与公司深入战略合作的可能性。广州开发区新兴产业投资基金此次拟投资金额不低于8亿元,其实控人为广州开发区管委会。

方正电机(SZ002196) (002196)公告,卓越汽车拟受让实控人股份取得上市公司控制权。

科陆电子(SZ002121) (002121)第一大股东变更为远致投资。

中国平安(SH601318) (601318)19日回购1300万股A股股份,耗资10.91亿元。

实达集团(SH600734) (600734)拟定增募资不超13亿元,用于偿还银行贷款及其他有息负债。t

腾龙股份(SH603158) (603158)收购新源动力3.57%股份,布局燃料电池领域。

长城影视(SZ002071) (002071)、 长城动漫(SZ000835) (000835)公告:桓苹医科拟对控股股东增资扩股不低于15亿元。

金固股份(SZ002488) (002488)首座加氢站拟落地浙江湖州。

【资金观潮】

6月19日主力资金抢筹2股 净买入额超过1亿元

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在6月19日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入额超过1亿元,分别为 华林证券(SZ002945) (002945),净买入额1.19亿元; 中钢天源(SZ002057) (002057),净买入额1.02亿元。

华林证券(SZ002945) 第一大买入席位为银泰证券上海嘉善路证券营业部,买入额6392.06万元。

○北向资金6月19日净流入49.2亿元; 中国平安(SH601318)贵州茅台(SH600519)中信证券(SH600030) 分别被净买入1.3亿、2.48亿、3亿元。

2019-06-20-上证早知道 -(星期四)

【今日导读】>国常会要求提高农村饮水安全水平、吸引社会力量参与>618购物节数据折射消费新格局、行业龙头有望强者恒强> 方正电机(SZ002196) 实际控制人将变更、 科陆电子(SZ002121) 第一大股东变更> 腾龙股份(SH603158) 进一步布局燃料电池、 正业科技(SZ300410) 签订战略协议

【上证聚焦】○国常会要求提高农村饮水安全水平 、引社会力量参与------19日召开的国务院常务会议要求:加大工程建设力度,到明年全面解决6000万农村人口饮水存在的供水水量不达标、氟超标等问题;建立合理的水价形成和水费收缴机制,以政府与社会资本合作等方式吸引社会力量参与供水设施建设运营;加强集中式饮用水水源地保护,研究提升农村饮水安全水平的新标准,启动编制下一步农村供水规划。“喝上放心水”是打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会的重要举措。农村水务市场存在着污水排放区域分散、管网配套不齐备等问题,与城市相比,仍处于发展的初级阶段。启迪桑德(000826)去年落地签约了多个地方的小城镇污水处理项目,还新签约环卫项目143.79亿元; 瀚蓝环境(SH600323) (600323)拥有供水、固废、燃气三大块业务,其中在固废业务方面,形成了涵盖生活垃圾清扫、收转运和处理、污泥处理、餐厨垃圾处理的完善发展格局; 兴蓉环境(SZ000598) (000598)是西部地区供排水龙头企业,并在向垃圾焚烧等环保领域拓展。◆本次国常会还部署推进城镇老旧小区改造,要求重点改造建设小区水电气路及光纤等配套设施,有条件的可加装电梯,配建停车设施;并确定了提前完成农村电网改造升级任务的措施,助力乡村振兴。

【上证精选】○北向资金19日净买入49.23亿元, 中信证券(SH600030)工商银行(SH601398)中国平安(SH601318)东方财富(SZ300059) 等大金融股的净买额均超过亿元。○央行19日对中小银行开展2400亿元的MLF增量操作,释放较长期限资金。货币市场上的流动性分层情况得到缓解。○国家知识产权局下发2019年知识产权强国建设推进规划,受访专家表示未来知识产权证券化融资有望提速。○受访专家预计今年下半年地方债发行额度存在调整的可能,调整的空间或在专项债,预计增发规模会控制在万亿左右。○5月份国家铁路旅客发送量完成3.01亿人次,同比增长14.3%;货物发送量完成2.88亿吨,同比增长6.52%。

【产业情报】○618购物节数据折射消费新格局、行业龙头有望强者恒强------据新华社报道,“618”购物节期间各大电商平台披露的大数据显示,不断创新高的交易额折射高质量发展大背景下的中国经济新活力,更彰显中国消费格局的悄然变化。京东平台高端旗舰手机单品销量Top20中,价格超过2999元的手机占据8席。电动牙刷在“618”开场第一分钟就卖掉1万多支,16小时销量破40万支。聚划算平台智能锁销售额同比增长454%,滤水器同比增长243%,蓝牙耳机同比增长1516%。京东生鲜18日销售生鲜产品共计8500吨,成交额同比增长90%。网易考拉“618”开跑1小时,乳液面霜、面部精华和爽肤水在最受欢迎品类TOP5里占据三席;京东全球售主站美妆护肤类商品成交额同比增长412%;天猫美妆成交额同比增长70%以上,6月16日仅花59秒即成交额破亿。 申万宏源(SZ000166) 指出,5月社零增速环比提升,消费数据符合市场预期。展望6月,减税降费等政策效果有望逐步显现,端午假期及电商购物节等消费旺季刺激,可选品类增速回升趋势或将延续,必需消费相关品类增速维持高位。预计未来必需消费韧性较强,可选消费边际改善。在外部宏观环境不确定背景下,龙头公司强者恒强,继续把握内需导向的核心资产和行业龙头。相关公司包括 苏宁易购(SZ002024) (002024)、 永辉超市(SH601933) (601933)、 珀莱雅(SH603605) (603605)等。

【聚焦科创】○ 容百科技(SH688005) 等5家企业科创板首发过会------上交所科创板上市委19日召开第5次和第6次会议,同意 容百科技(SH688005)光峰科技(SH688007)乐鑫科技(SH688018)心脉医疗(SH688016) 和安恒信息等5家企业的首发上市申请。 容百科技(SH688005) 背后的影子股包括 兆驰股份(SZ002429) (002429)、 卓翼科技(SZ002369) (002369)等; 乐鑫科技(SH688018) 影子股则有京东方A(000725)、 美的集团(SZ000333) (000333)等。

○科创板第一股即将开始询价 机构提出多种估值方法------19日凌晨, 华兴源创(SH688001) 在上交所披露招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等多个文件,这意味着首只科创板股票上市交易进入最后的倒计时阶段。虽然 华兴源创(SH688001) 的询价环节要到21日才开始,但已有部分券商对该公司作出估值分析。华鑫证券采用相对估值PE法、绝对估值DCF法,分别测算出该公司估值为105.6亿元、100.4亿元,建议询价区间为每股23.35至28.01元。华创证券选择了A股上市公司 精测电子(SZ300567) 作为 华兴源创(SH688001) 的可比公司,指出 精测电子(SZ300567) 目前PE(TTM)为35.77倍,认为 华兴源创(SH688001) 的合理价值区间为23.24至31.34元。

【公告解读】○ 方正电机(SZ002196) 实控人将变更------ 方正电机(SZ002196) (002196)实控人张敏与卓越汽车签订协议,后者拟通过受让公司股份、取得股份表决权等方式取得上市公司的控制权。本次交易方案中,卓越汽车拟收购公司股份不少于1800万股,完成后,公司控股股东、实控人将发生变更。

科陆电子(SZ002121) 第一大股东变更------ 科陆电子(SZ002121) (002121)股东远致投资19日增持股份101.29万股,约占总股本的0.07%,增持均价4.93元/股。完成后,远致投资持有公司24.26%股份,变更为第一大股东。

腾龙股份(SH603158) 拟进一步布局燃料电池------ 腾龙股份(SH603158) (603158)拟以2200万元收购新源动力3.57%股份。新源动力致力于燃料电池产业化,是国家燃料电池技术标准制定的副主任委员单位、“燃料电池及氢源技术国家工程研究中心”承建单位,股东包括上汽投资、中科院大连化学物理研究所、 长城电工(SH600192)南都电源(SZ300068) 等。

正业科技(SZ300410)深南电路(SZ002916) 签订战略协议------ 正业科技(SZ300410) (300410)与 深南电路(SZ002916) 签订协议,双方将基于5G新技术的发展,在PCB领域进行新产品、新设备及新工艺深度联合开发,提升双方在行业中的技术领先地位。

碧水源(SZ300070) 控股子公司赴港上市获受理------ 碧水源(SZ300070) (300070)控股子公司良业环境拟在香港主板上市,申报材料获中国证监会受理。

【公司直击】○ 山西汾酒(SH600809) 有望与华润开展全面渠道合作------ 山西汾酒(SH600809) (600809)19日表示,与华润集团在渠道方面的合作将全面开展。目前双方已经就低端的玻汾产品对接华润雪花的销售渠道达成成熟合作方案;同时在中高端产品上的战略合作有望在七月初达成,且还将设计生产华润渠道的专属产品。此外, 山西汾酒(SH600809) 还将与华润旗下其他渠道,包括华润万家、怡宝矿泉水以及华润香港在内的其他渠道开展广泛合作。

【资金观潮】○机构人士:边际资金重视现金流、资产回报率等指标------站在当前时点展望下半年,诺德基金总经理助理郝旭东认为,经济结构调整时期,宏观经济增速下行,但政策托底起到了短期的提振效果,政策和经济的平衡成为年内主旋律。政策的发力有望在下半年见到成效,而结合宏观数据,在上市公司中报或三季报数据中有望见到业绩增长的低点。随着资本市场加强对外开放,外资的占比提高,其低利率、长久期的资金属性对确定性要求较高。边际资金增量决定了具有良好现金流、高资产回报率属性的公司仍有望得到市场的重视。对于看好的行业,郝旭东表示,可以关注精选品牌和渠道优势明显的消费公司、性价比突出的地产、银行、医药及部分周期板块,以及具有较强研发实力的TMT优质公司及细分行业。

○公私募基金关注市场结构性机会------在部分公私募基金看来,目前是A股市场较好的配置时间点,风险收益比相对较高。星石投资认为,中国坚持经济结构升级不动摇,坚定不移地进行产业升级,往微笑曲线的高附加值链走,当前正是研究创造价值的时候。海富通基金认为,近期市场既有合理充裕的流动性环境,又有科创板敲钟等事件催化,仍然不乏结构性机会,比如受益于海外负利率深化的贵金属板块、受益于消费升级的医疗服务以及中报业绩超预期的相关标的。

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