2019-06-25 08:51:57 发布 公开

主题机会

5月风电装机数量明显提升 产业链有望迎交付高峰

中电联披露的最新数据显示,5月风电新增装机1.38GW,同比增长43.75%,环比增长91.7%,行业景气度逐步提升。机构认为,风电行业抢装并网预期明确,虽然一季度受到交付进度等因素影响,产业链部分公司业绩略低于预期,但从最近调研情况来看,塔筒、铸件等排产、交付均呈现明显提速,6月份或迎来新一轮交付高峰。公司方面, 天顺风能(SZ002531) 主营风塔设备,二季度出货环比翻倍增长; 中材科技(SZ002080) 为风电叶片行业龙头。

上海市发布智能制造行动计划 大力推动企业智能转型

24日2019年上海市智能制造推进大会在 上海电气(SH601727) 集团召开,《上海市智能制造行动计划(2019-2021年)》发布。计划提出,实施上海智能制造“十百千”工程,推进长三角智能制造“百千万”工程。机构认为,制造业进行智能化改造的紧迫性正在提升。上市公司中, 天永智能(SH603895) 地处上海,是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商; 上海机电(SH600835) 是实控人 上海电气(SH601727) 集团向智能制造领域发展的重要平台。

两部委发文 深入实施“优质粮食工程”

财政部、国家粮食和物资储备局印发关于深入实施“优质粮食工程”的意见。各地要按照粮食产后服务体系力争实现产粮大县全覆盖、粮食质量安全检验监测体系监测面扩大到60%左右、全国产粮大县的粮食优质品率提高30%左右的总体要求,进一步完善三年实施方案,将目标任务分解到示范县(市)、示范企业和相关项目。上市公司中, 金健米业(SH600127) 是首批农业产业化国家重点龙头企业; 北大荒(SH600598) 是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司。

工信部表态 加快推动冰雪装备器材产业高质量发展

中国冰雪产业联盟第一届理事大会21日在京召开。工信部副部长辛国斌指出,下一步工信部将按照聚焦重点、集智攻坚、产需协同、开放融合的总体思路,重点做好五方面工作:一是加快开发大众冰雪装备器材;二是加快实施精品示范应用工程;三是加快完善产业支撑体系;四是加快培育企业品牌;五是加快促进开放合作。当前,加快发展冰雪装备器材产业,对推动冰雪运动广泛开展意义重大。相关概念股有 三夫户外(SZ002780)探路者(SZ300005)长白山(SH603099) 等。

养老服务业政策密集落地 相关公司有望受益

据报道,继4月国务院推进养老服务业纲领性文件出炉后,从中央部门到地方都在加快出台具体实施方案。其中,省级养老服务扶持政策措施清单、投资指南将于6月底前出齐。养老产业是伴随老龄化进程而逐渐发展起来的一个重要产业。2018年我国养老产业市场规模达6.57万亿,预计2022年达10.29万亿,未来发展空间巨大。公司方面, 湖南发展(SZ000722) 立足长沙,面向全省铺开社区居家养老业务; 悦心健康(SZ002162) 布局医养结合大健康产业。

机构看涨黄金价格 行业有望迎来上行周期

周一纽约黄金价格继续上涨,月涨幅超10%。花旗将3个月金价目标从1月份的1400美元/盎司上调至1450美元。在牛市情景中,可能在未来12个月达到1500-1600美元/盎司,2019年底可能达到1500美元。机构认为,降息有望成为黄金新一轮上涨的催化剂。叠加国际贸易局势、地缘局势方面仍存较大不确定性,黄金价格有望开启新纪元。 赤峰黄金(SH600988) 是国内优质黄金矿山企业。 紫金矿业(SH601899) 的黄金、铜等资源储量居全球前列。

5G带动石英元器件需求激增 产业链相关公司望受益

据报道,随着各地5G基站建设规模持续扩大,石英元器件市场需求加速提升。台系厂晶技、希华等公司纷纷看好后续大陆市场高速成长的潜力。全球主要石英晶体元器件厂家集中在日、美、台湾等地。有分析称,日系供应商并没有扩厂动作,类似2012年缺货状况恐重演,国内相关公司望受益于需求激增与国产化替代。 紫光国微(SZ002049) 是国内压电石英晶体元器件领域领军企业; 泰晶科技(SH603738) 主营石英晶体谐振器产品; 石英股份(SH603688) 是石英器件全产业链布局企业。

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